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Sterling Financial Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sterling Financial Planning, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001844278
持仓数
117
前50大市值合计
$308.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 81 项
建仓 5
增持 32
减持 44
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$1.9M
54,669
+75%
增持
IVW
ISHARES TR
+$1.7M
157,576
+10%
增持
XBJA
INNOVATOR ETFS TR
+$1.4M
84,338
+248%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$1.3M
347,746
+3%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.2M
142,881
+27%
减持
MUB
ISHARES TR
-$1.1M
17,868
-38%
增持
IJK
ISHARES TR
+$1.0M
144,945
+6%
增持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.0M
117,629
+47%
增持
DFIP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$932.5K
43,675
+92%
增持
AAPL
APPLE INC
+$888.0K
17,155
+15%
建仓
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$865.2K
35,241
增持
IJT
ISHARES TR
+$863.9K
93,107
+7%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$733.6K
6,645
+26%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$632.1K
126,730
+7%
增持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$595.9K
78,049
+43%
增持
IJJ
ISHARES TR
+$509.3K
116,317
+2%
增持
EFG
ISHARES TR
+$495.9K
35,170
+5%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$467.7K
14,023
+223%
增持
DFEV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$454.6K
57,695
+46%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$419.0K
53,480
+11%
减持
IJH
ISHARES TR
-$379.6K
18,010
-11%
减持
TIP
ISHARES TR
-$337.1K
16,458
-19%
减持
IVV
ISHARES TR
+$322.3K
12,626
-0%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$307.3K
6,337
-41%
建仓
ES
EVERSOURCE ENERGY
+$270.2K
3,452
增持
GOVT
ISHARES TR
+$253.0K
171,314
+4%
建仓
BIL
SPDR SER TR
+$250.9K
2,732
建仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$223.1K
5,735
建仓
HSY
HERSHEY CO
+$215.0K
845
减持
—
LAKELAND BANCORP INC
-$179.7K
64,401
-4%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$165.7K
48,523
-14%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$165.0K
9,617
+1%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$149.8K
8,898
+0%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$135.7K
10,189
-10%
减持
IJS
ISHARES TR
-$129.4K
89,789
-4%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$117.3K
2,588
-1%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$106.7K
30,259
+3%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$100.8K
17,376
-4%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$96.4K
3,655
+4%
减持
FNDC
SCHWAB STRATEGIC TR
+$93.7K
77,306
-2%
减持
PRFZ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$74.4K
4,662
-12%
减持
IJR
ISHARES TR
-$71.1K
15,146
-7%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$67.4K
6,270
+15%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$59.0K
4,103
-6%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$58.1K
2,240
-14%
减持
SCZ
ISHARES TR
+$56.1K
22,484
-1%
减持
O
REALTY INCOME CORP
-$53.4K
8,101
-9%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$49.4K
2,306
-6%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$49.4K
3,877
-9%
减持
IDV
ISHARES TR
-$45.4K
129,449
-2%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$43.4K
1,831
-6%
减持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
-$41.7K
1,069
-7%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$37.8K
2,726
-3%
减持
IVE
ISHARES TR
+$34.0K
24,924
-4%
增持
PJAN
INNOVATOR ETFS TR
+$31.6K
17,475
+0%
减持
DGS
WISDOMTREE TR
+$31.2K
34,105
-2%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$30.8K
15,243
+2%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$26.0K
27,321
+3%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$25.8K
1,282
+0%
减持
MDYV
SPDR SER TR
-$24.3K
4,965
-9%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$19.4K
2,000
-4%
减持
LOW
LOWES COS INC
-$17.7K
1,351
-7%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$15.5K
2,829
-4%
减持
SIGI
SELECTIVE INS GROUP INC
-$11.0K
13,138
-8%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$10.9K
2,850
-11%
减持
EMB
ISHARES TR
-$10.7K
5,572
-4%
减持
DIVS
GUINNESS ATKINSON FDS
+$9.8K
10,340
-1%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$9.1K
23,621
-2%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$8.9K
3,318
-13%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$8.1K
20,908
+1%
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$7.9K
21,536
-2%
增持
IHI
ISHARES TR
+$6.8K
4,801
+0%
增持
DVY
ISHARES TR
-$6.8K
2,147
+0%
减持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$5.9K
10,730
-9%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$5.5K
2,391
-0%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$5.4K
13,091
+0%
减持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$5.3K
8,438
-1%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$4.6K
2,481
-16%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$3.8K
3,270
-2%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$3.7K
34,154
-1%
减持
MDYG
SPDR SER TR
-$1.5K
3,149
-5%