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PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001843309
持仓数
70
前50大市值合计
$217.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 74 项
建仓 10
增持 22
减持 16
清仓 26
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
—
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
-$5.4M
0
-100%
建仓
INDA
ISHARES TR
+$5.3M
119,340
减持
MOAT
VANECK ETF TRUST
-$5.2M
38,666
-62%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
SJB
PROSHARES TR
-$4.9M
0
-100%
增持
HIGH
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$4.9M
486,647
+69%
清仓
BTAL
AGF INVTS TR
-$4.9M
0
-100%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$4.9M
58,068
+1126%
建仓
SVOL
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$4.3M
190,636
减持
EMXC
ISHARES INC
-$3.7M
10,829
-87%
增持
TUA
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$3.5M
451,583
+62%
清仓
XHE
SPDR SER TR
-$3.5M
0
-100%
增持
GLDM
WORLD GOLD TR
+$2.8M
220,224
+60%
减持
SPTL
SPDR SER TR
-$2.5M
169,530
-27%
清仓
NKE
NIKE INC
-$2.5M
0
-100%
清仓
—
ACTIVISION BLIZZARD INC
-$2.4M
0
-100%
清仓
HCA
HCA HEALTHCARE INC
-$2.2M
0
-100%
清仓
XEL
XCEL ENERGY INC
-$2.2M
0
-100%
清仓
MCD
MCDONALDS CORP
-$2.1M
0
-100%
清仓
ITA
ISHARES TR
-$2.0M
0
-100%
清仓
WMB
WILLIAMS COS INC
-$2.0M
0
-100%
清仓
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
-$2.0M
0
-100%
清仓
—
PERRIGO CO PLC
-$2.0M
0
-100%
清仓
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
-$1.9M
0
-100%
清仓
ALB
ALBEMARLE CORP
-$1.6M
0
-100%
建仓
ILF
ISHARES TR
+$1.6M
62,014
减持
UNP
UNION PAC CORP
-$1.5M
1,052
-88%
减持
—
PHYSICIANS RLTY TR
-$1.5M
27,891
-79%
清仓
PEP
PEPSICO INC
-$1.4M
0
-100%
减持
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
-$1.4M
8,848
-71%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$1.4M
945
-81%
增持
BBJP
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.3M
106,612
+37%
清仓
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$1.2M
0
-100%
清仓
SDY
SPDR SER TR
-$1.1M
0
-100%
减持
CTA
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
-$1.0M
211,447
-21%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$626.3K
5,596
+234%
增持
CNQ
CANADIAN NAT RES LTD
+$584.1K
36,542
+16%
增持
LFST
LIFESTANCE HEALTH GROUP INC
-$548.5K
289,080
+4%
清仓
ACWI
ISHARES TR
-$538.4K
0
-100%
增持
URA
GLOBAL X FDS
+$534.5K
90,776
+3%
清仓
RHP
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC
-$406.9K
0
-100%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$358.3K
19,095
+20%
建仓
KMI
KINDER MORGAN INC DEL
+$352.6K
21,269
清仓
MGV
VANGUARD WORLD FD
-$349.2K
0
-100%
清仓
AVGO
BROADCOM INC
-$331.4K
0
-100%
建仓
NSA
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
+$328.7K
10,355
增持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
-$318.7K
7,970
+1%
建仓
HR
HEALTHCARE RLTY TR
+$316.3K
20,712
建仓
FNF
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
+$307.3K
7,441
清仓
GLW
CORNING INC
-$296.2K
0
-100%
清仓
CTRE
CARETRUST REIT INC
-$290.0K
0
-100%
建仓
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
+$252.9K
2,495
清仓
DBMF
LITMAN GREGORY FDS TR
-$227.6K
0
-100%
建仓
MPWR
MONOLITHIC PWR SYS INC
+$220.8K
478
建仓
GIS
GENERAL MLS INC
+$219.7K
3,433
减持
SPAB
SPDR SER TR
-$190.7K
8,712
-45%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$182.9K
3,957
-12%
减持
SPHY
SPDR SER TR
-$157.4K
12,083
-36%
减持
SPYM
SPDR SER TR
-$151.1K
8,263
-24%
清仓
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
-$138.3K
0
-100%
增持
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$88.5K
2,494
+36%
增持
STAG
STAG INDL INC
+$68.4K
8,485
+36%
减持
ENB
ENBRIDGE INC
-$55.9K
10,493
-4%
增持
NNN
NNN REIT INC
+$53.6K
8,645
+47%
增持
MC
MOELIS & CO
+$51.1K
7,650
+18%
减持
VICI
VICI PPTYS INC
-$44.3K
10,164
-6%
增持
AMT
AMERICAN TOWER CORP NEW
-$26.2K
1,974
+9%
增持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
+$25.3K
1,584
+17%
增持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
+$20.1K
3,823
+11%
增持
T
AT&T INC
-$19.4K
23,629
+1%
减持
IWF
ISHARES TR
-$17.1K
996
-3%
增持
CODI
COMPASS DIVERSIFIED
-$10.5K
19,727
+12%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$10.1K
8,090
-4%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$2.7K
9,030
+7%
增持
AAPL
APPLE INC
-$2.6K
13,996
+13%
