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PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001843309
持仓数
70
前50大市值合计
$217.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 75 项
建仓 16
增持 37
减持 11
清仓 11
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
XONE
BONDBLOXX ETF TRUST
-$22.4M
0
-100%
建仓
HIGH
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$7.2M
287,673
建仓
TUA
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$6.3M
278,719
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
USDU
WISDOMTREE TR
-$5.6M
0
-100%
建仓
—
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$5.4M
229,983
减持
MGV
VANGUARD WORLD FD
-$4.6M
3,365
-93%
建仓
BBJP
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$4.0M
77,831
增持
SPTL
SPDR SER TR
+$4.0M
230,907
+144%
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$3.9M
101,728
+78%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$3.6M
21,843
-75%
增持
EMXC
ISHARES INC
+$2.6M
81,670
+148%
建仓
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
+$2.0M
30,915
建仓
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$2.0M
35,359
建仓
PEP
PEPSICO INC
+$1.4M
7,739
增持
NKE
NIKE INC
+$1.3M
22,294
+127%
清仓
THO
THOR INDS INC
-$1.2M
0
-100%
建仓
SDY
SPDR SER TR
+$1.1M
9,288
减持
BTAL
AGF INVTS TR
-$864.9K
261,696
-8%
增持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
+$854.0K
7,883
+33%
清仓
SPHD
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$835.8K
0
-100%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$664.0K
4,492
+27%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$610.7K
8,541
+51%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$579.7K
15,872
+10%
减持
CTA
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$540.9K
268,240
-0%
增持
LFST
LIFESTANCE HEALTH GROUP INC
+$502.8K
277,595
+2%
建仓
SPHY
SPDR SER TR
+$428.3K
18,754
增持
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
+$409.9K
17,413
+13%
建仓
RHP
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC
+$406.9K
4,379
建仓
SPAB
SPDR SER TR
+$402.8K
15,877
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$402.1K
4,985
-32%
清仓
TAXF
AMERICAN CENTY ETF TR
-$376.2K
0
-100%
建仓
AMT
AMERICAN TOWER CORP NEW
+$350.8K
1,809
建仓
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$348.6K
8,391
清仓
IWD
ISHARES TR
-$347.8K
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC
-$292.7K
12,367
-24%
增持
—
PHYSICIANS RLTY TR
+$283.5K
133,336
+26%
清仓
CDP
CORPORATE OFFICE PPTYS TR
-$281.1K
0
-100%
增持
XHE
SPDR SER TR
+$264.0K
35,555
+3%
增持
WMB
WILLIAMS COS INC
+$263.0K
62,400
+5%
清仓
GTY
GETTY RLTY CORP NEW
-$261.7K
0
-100%
清仓
USHY
ISHARES TR
-$251.8K
0
-100%
建仓
DBMF
LITMAN GREGORY FDS TR
+$227.6K
8,236
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$225.7K
7,067
+5%
建仓
STAG
STAG INDL INC
+$224.4K
6,255
清仓
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$224.0K
0
-100%
清仓
DLR
DIGITAL RLTY TR INC
-$208.6K
0
-100%
增持
SJB
PROSHARES TR
+$195.5K
268,426
+4%
增持
ALB
ALBEMARLE CORP
+$169.4K
7,147
+11%
增持
URA
GLOBAL X FDS
+$168.5K
88,483
+1%
增持
ITA
ISHARES TR
+$155.0K
17,514
+7%
增持
CODI
COMPASS DIVERSIFIED
+$150.5K
17,557
+45%
增持
ENB
ENBRIDGE INC
+$142.5K
10,879
+59%
建仓
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
+$138.3K
10,169
增持
GLDM
WORLD GOLD TR
+$135.1K
137,745
+5%
减持
CNQ
CANADIAN NAT RES LTD
-$134.2K
31,622
-9%
增持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
+$123.8K
1,357
+53%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$116.9K
8,441
+42%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$112.2K
10,870
+15%
减持
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$97.0K
1,837
-36%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$96.7K
4,735
+36%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$92.1K
382
+2%
增持
XEL
XCEL ENERGY INC
+$73.4K
34,766
+12%
增持
VICI
VICI PPTYS INC
+$67.9K
10,819
+30%
增持
GLW
CORNING INC
+$56.5K
8,453
+24%
增持
T
AT&T INC
+$53.7K
23,469
+41%
增持
MC
MOELIS & CO
+$49.5K
6,488
+2%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$42.6K
1,674
+2%
增持
CTRE
CARETRUST REIT INC
+$32.2K
14,603
+11%
增持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
+$31.3K
3,457
+22%
增持
—
ACTIVISION BLIZZARD INC
-$23.4K
28,354
+1%
增持
NNN
NNN REIT INC
+$21.6K
5,888
+13%
减持
IWF
ISHARES TR
+$19.4K
1,025
-5%
减持
ACWI
ISHARES TR
+$19.0K
5,612
-2%
减持
HCA
HCA HEALTHCARE INC
-$16.7K
7,205
-14%
增持
—
PERRIGO CO PLC
-$397
57,692
+6%
