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PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001843309
持仓数
70
前50大市值合计
$217.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 72 项
建仓 12
增持 22
减持 23
清仓 15
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
XONE
BONDBLOXX ETF TRUST
+$22.4M
447,503
清仓
SHY
ISHARES TR
-$11.2M
0
-100%
清仓
SPAB
SPDR SER TR
-$7.9M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$4.2M
57,024
建仓
XHE
SPDR SER TR
+$3.2M
34,554
清仓
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$2.9M
0
-100%
建仓
SPTL
SPDR SER TR
+$2.9M
94,694
清仓
TMUS
T-MOBILE US INC
-$2.4M
0
-100%
减持
SPHD
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$2.4M
19,800
-73%
建仓
LFST
LIFESTANCE HEALTH GROUP INC
+$2.0M
273,443
增持
AAPL
APPLE INC
+$2.0M
16,322
+216%
清仓
XBI
SPDR SER TR
-$2.0M
0
-100%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$1.9M
7,283
+673%
建仓
EMXC
ISHARES INC
+$1.6M
32,906
清仓
IGV
ISHARES TR
-$1.4M
0
-100%
清仓
REMX
VANECK ETF TRUST
-$1.4M
0
-100%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$1.3M
88,720
-22%
清仓
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
-$1.2M
0
-100%
建仓
NKE
NIKE INC
+$1.2M
9,837
增持
SJB
PROSHARES TR
+$1.1M
257,193
+37%
增持
USDU
WISDOMTREE TR
+$1.1M
216,017
+25%
建仓
UNP
UNION PAC CORP
+$1.1M
5,649
减持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$1.1M
3,473
-78%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$781.4K
6,735
+61%
减持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
-$678.6K
5,940
-37%
增持
CTA
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
-$655.0K
268,967
+1%
减持
BTAL
AGF INVTS TR
-$573.9K
283,053
-5%
清仓
GIS
GENERAL MLS INC
-$447.1K
0
-100%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$424.5K
2,939
-66%
增持
—
ACTIVISION BLIZZARD INC
+$360.6K
28,200
+5%
清仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$323.2K
0
-100%
清仓
ABBV
ABBVIE INC
-$294.8K
0
-100%
减持
THO
THOR INDS INC
-$284.8K
14,833
-24%
增持
—
PERRIGO CO PLC
+$266.7K
54,615
+10%
建仓
USHY
ISHARES TR
+$251.8K
7,084
建仓
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$248.4K
1,645
清仓
PFE
PFIZER INC
-$247.7K
0
-100%
清仓
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$239.4K
0
-100%
减持
WMB
WILLIAMS COS INC
-$235.5K
59,382
-3%
增持
URA
GLOBAL X FDS
+$224.6K
87,885
+16%
清仓
SDY
SPDR SER TR
-$216.8K
0
-100%
建仓
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
+$215.7K
886
建仓
DLR
DIGITAL RLTY TR INC
+$208.6K
2,122
清仓
BKH
BLACK HILLS CORP
-$201.2K
0
-100%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$200.2K
14,419
-6%
减持
HCA
HCA HEALTHCARE INC
+$184.8K
8,356
-1%
增持
ITA
ISHARES TR
+$181.0K
16,409
+8%
减持
XEL
XCEL ENERGY INC
-$179.1K
30,961
-4%
增持
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$174.7K
2,850
+55%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$166.7K
3,531
+2%
增持
ALB
ALBEMARLE CORP
+$158.8K
6,447
+10%
减持
GLDM
WORLD GOLD TR
+$153.0K
130,698
-5%
减持
MGV
VANGUARD WORLD FD
-$131.7K
48,772
-1%
减持
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
+$95.4K
15,407
-4%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$82.7K
9,434
+14%
增持
—
PHYSICIANS RLTY TR
+$54.0K
105,952
+0%
减持
CODI
COMPASS DIVERSIFIED
-$52.1K
12,070
-22%
减持
CNQ
CANADIAN NAT RES LTD
-$41.0K
34,567
-2%
增持
GLW
CORNING INC
+$36.4K
6,793
+7%
减持
ACWI
ISHARES TR
+$35.5K
5,698
-0%
增持
GTY
GETTY RLTY CORP NEW
+$34.3K
7,264
+8%
增持
NNN
NATIONAL RETAIL PROPERTIES I
+$29.5K
5,218
+19%
减持
HEI/A
HEICO CORP NEW
-$29.2K
1,637
-22%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$29.1K
5,949
-8%
增持
CTRE
CARETRUST REIT INC
+$18.1K
13,165
+2%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$16.2K
373
-7%
减持
VICI
VICI PPTYS INC
-$15.0K
8,342
-6%
增持
CDP
CORPORATE OFFICE PPTYS TR
+$5.8K
11,856
+12%
减持
T
AT&T INC
+$5.3K
16,655
-3%
增持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
+$4.3K
2,834
+5%
增持
ENB
ENBRIDGE INC
-$1.7K
6,858
+2%
减持
MC
MOELIS & CO
-$552
6,366
-0%
