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PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001843309
持仓数
70
前50大市值合计
$217.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 72 项
建仓 20
增持 16
减持 24
清仓 12
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SHY
ISHARES TR
+$7.6M
138,479
+207%
建仓
CTA
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$7.0M
267,368
清仓
SUB
ISHARES TR
-$5.3M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
GLDM
WORLD GOLD TR
+$5.0M
137,016
建仓
USDU
WISDOMTREE TR
+$4.5M
172,218
建仓
SJB
PROSHARES TR
+$3.6M
188,030
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$3.2M
113,197
+99%
清仓
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
-$3.0M
0
-100%
建仓
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$2.9M
21,585
增持
SPAB
SPDR SER TR
+$2.8M
314,100
+53%
清仓
BDX
BECTON DICKINSON & CO
-$2.1M
0
-100%
建仓
XBI
SPDR SER TR
+$2.0M
24,345
建仓
ITA
ISHARES TR
+$1.7M
15,263
减持
ALB
ALBEMARLE CORP
-$1.6M
5,839
-47%
建仓
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$1.6M
3,478
清仓
PCAR
PACCAR INC
-$1.6M
0
-100%
建仓
—
PHYSICIANS RLTY TR
+$1.5M
105,591
清仓
HR
HEALTHCARE RLTY TR
-$1.5M
0
-100%
清仓
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
-$1.4M
0
-100%
清仓
BX
BLACKSTONE INC
-$1.4M
0
-100%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$1.1M
15,347
-29%
增持
SPHD
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$1.1M
72,869
+37%
建仓
MCD
MCDONALDS CORP
+$1.1M
4,181
清仓
ECL
ECOLAB INC
-$1.1M
0
-100%
清仓
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
-$1.0M
0
-100%
增持
MGV
VANGUARD WORLD FD
+$810.7K
49,185
+4%
增持
XEL
XCEL ENERGY INC
+$700.1K
32,336
+32%
增持
HCA
HCA HEALTHCARE INC
+$538.5K
8,412
+4%
减持
REMX
VANECK ETF TRUST
-$502.9K
17,963
-20%
建仓
TAXF
AMERICAN CENTY ETF TR
+$365.6K
7,472
增持
CNQ
CANADIAN NAT RES LTD
+$349.3K
35,194
+2%
清仓
SPIB
SPDR SER TR
-$321.0K
0
-100%
减持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
+$313.7K
9,402
-4%
减持
TMUS
T-MOBILE US INC
-$302.1K
16,871
-15%
增持
WMB
WILLIAMS COS INC
+$294.7K
61,054
+2%
清仓
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$290.0K
0
-100%
清仓
NLY
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
-$285.0K
0
-100%
减持
URA
GLOBAL X FDS
-$270.0K
76,045
-16%
建仓
HEI/A
HEICO CORP NEW
+$251.7K
2,100
减持
BTAL
AGF INVTS TR
+$249.2K
299,302
-0%
建仓
PFE
PFIZER INC
+$247.7K
4,835
建仓
GTY
GETTY RLTY CORP NEW
+$227.4K
6,718
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$223.1K
399
建仓
SDY
SPDR SER TR
+$216.8K
1,733
建仓
GLW
CORNING INC
+$203.3K
6,365
建仓
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$201.5K
1,840
建仓
BKH
BLACK HILLS CORP
+$201.2K
2,860
建仓
NNN
NATIONAL RETAIL PROPERTIES I
+$200.9K
4,390
减持
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
-$146.4K
15,977
-3%
增持
SSRM
SSR MNG INC
+$116.6K
32,970
+21%
增持
—
PERRIGO CO PLC
+$115.4K
49,644
+12%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$111.5K
8,260
+33%
减持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$104.8K
16,095
-11%
增持
GIS
GENERAL MLS INC
+$91.1K
5,332
+15%
增持
IGV
ISHARES TR
+$88.3K
5,442
+4%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$78.2K
1,824
-34%
减持
THO
THOR INDS INC
+$71.1K
19,421
-3%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$70.1K
942
-26%
减持
AAPL
APPLE INC
-$59.4K
5,161
-2%
减持
—
ACTIVISION BLIZZARD INC
+$49.1K
26,820
-0%
减持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
-$36.1K
2,689
-38%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$33.6K
1,374
-18%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$28.8K
8,202
-11%
增持
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
+$23.3K
5,214
+1%
减持
T
AT&T INC
+$20.3K
17,125
-11%
增持
CTRE
CARETRUST REIT INC
+$19.7K
12,899
+6%
减持
CDP
CORPORATE OFFICE PPTYS TR
+$18.4K
10,615
-4%
减持
CODI
COMPASS DIVERSIFIED
-$16.6K
15,491
-6%
减持
MC
MOELIS & CO
+$11.3K
6,392
-8%
减持
ENB
ENBRIDGE INC
-$8.7K
6,734
-8%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$6.5K
6,443
-10%
减持
VICI
VICI PPTYS INC
-$3.9K
8,861
-9%
