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Prosperity Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Prosperity Planning, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001843292

持仓数

110

前50大市值合计

$362.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

25Q4 调仓2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 93 项建仓 2增持 45减持 43清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

ISTB ISHARES TR

+$2.9M

965,641 +7%

减持

CBRE CBRE GROUP INC

-$1.8M

31,199 -28%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$1.3M

6,004 +42%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

IGSB ISHARES TR

+$1.0M

275,185 +8%

增持

AVMV AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.0M

132,687 +8%

增持

GNMA ISHARES TR

+$910.2K

286,406 +7%

增持

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

+$900.7K

178,871 +0%

增持

AVLC AMERICAN CENTY ETF TR

+$823.5K

130,763 +6%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$799.4K

336,401 +8%

增持

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$715.5K

81,591 +8%

增持

SGOV ISHARES TR

+$638.2K

27,617 +30%

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

-$604.4K

74,557 -19%

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$546.4K

74,696 +5%

减持

IVW ISHARES TR

-$537.9K

20,263 -19%

增持

IBDR ISHARES TR

+$533.1K

43,305 +104%

清仓

— ISHARES TR

-$515.8K

0 -100%

增持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

+$510.1K

51,580 +7%

增持

VOT VANGUARD INDEX FDS

-$444.5K

32,398 +0%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$442.4K

18,594 -13%

增持

TIP ISHARES TR

+$438.2K

15,695 +36%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$394.1K

46,671 +0%

增持

AVIV AMERICAN CENTY ETF TR

+$390.7K

56,084 +5%

建仓

IBTH ISHARES TR

+$279.4K

12,434

清仓

— ISHARES TR

-$279.3K

0 -100%

建仓

IBTG ISHARES TR

+$278.7K

12,182

减持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$256.9K

137,998 -0%

减持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

-$248.5K

512,453 -6%

增持

SUB ISHARES TR

+$233.9K

37,539 +6%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$225.6K

33,806 +10%

增持

EEM ISHARES TR

+$224.3K

32,760 +12%

清仓

ORCL ORACLE CORP

-$214.9K

0 -100%

减持

IVLU ISHARES TR

+$201.4K

132,594 -3%

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$198.3K

26,692 +5%

增持

IWN ISHARES TR

+$184.5K

18,735 +3%

减持

AAPL APPLE INC

+$174.2K

10,334 -0%

增持

IJJ ISHARES TR

+$162.9K

23,837 +4%

增持

LLY ELI LILLY & CO

+$146.9K

442 +3%

增持

USRT ISHARES TR

+$142.9K

75,117 +7%

减持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$140.3K

41,856 -14%

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

+$105.4K

18,515 +0%

增持

IBDV ISHARES TR

+$103.9K

20,516 +30%

增持

IAGG ISHARES TR

+$101.6K

44,525 +7%

增持

IBDS ISHARES TR

+$98.7K

25,367 +19%

减持

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$85.1K

48,384 -1%

减持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$84.0K

22,396 -0%

减持

IVE ISHARES TR

+$77.0K

54,206 -2%

减持

EFA ISHARES TR

+$70.2K

241,365 -2%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$60.5K

23,740 -0%

减持

IWV ISHARES TR

-$59.6K

2,280 -8%

增持

IBTI ISHARES TR

+$59.6K

18,462 +17%

增持

IBDT ISHARES TR

+$58.0K

33,265 +8%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$55.1K

15,102 -6%

增持

VNQI VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$49.3K

47,118 +7%

增持

MUB ISHARES TR

+$46.7K

23,445 +1%

增持

ITOT ISHARES TR

+$46.6K

13,037 +0%

减持

SCZ ISHARES TR

-$37.1K

31,408 -3%

增持

IBTJ ISHARES TR

+$34.8K

15,578 +11%

增持

IBDU ISHARES TR

+$33.7K

20,748 +8%

减持

IWM ISHARES TR

-$30.3K

1,425 -10%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$29.6K

4,056 +2%

减持

IWF ISHARES TR

-$28.2K

2,187 -4%

减持

STIP ISHARES TR

-$22.2K

15,680 -0%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$18.3K

3,035 -0%

增持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$18.1K

69,941 +0%

减持

IUSB ISHARES TR

-$18.0K

10,247 -3%

增持

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$15.7K

7,797 +0%

减持

AGG ISHARES TR

-$15.3K

29,472 -0%

减持

FIVA FIDELITY COVINGTON TRUST

+$14.0K

6,428 -2%

减持

IWP ISHARES TR

-$13.7K

2,361 -0%

减持

SPYG SPDR SERIES TRUST

+$13.7K

9,720 -1%

减持

IVV ISHARES TR

-$13.2K

908 -4%

减持

DFAE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$11.4K

13,940 -1%

减持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$10.0K

10,663 -1%

增持

IJK ISHARES TR

+$9.6K

6,944 +0%

减持

VCIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$9.3K

8,915 -1%

减持

DIA SPDR DOW JONES INDL AVERAGE

+$8.7K

794 -1%

减持

VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$8.5K

2,684 -0%

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$7.6K

27,498 +0%

减持

IEMG ISHARES INC

-$7.4K

4,836 -4%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$6.8K

42,330 -1%

减持

IWD ISHARES TR

-$6.5K

8,597 -4%

增持

VMBS VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$6.2K

25,802 +0%

增持

IFGL ISHARES TR

+$5.8K

14,857 +1%

减持

QUAL ISHARES TR

-$5.4K

1,330 -4%

减持

IWO ISHARES TR

+$4.5K

3,146 -0%

减持

DYNF BLACKROCK ETF TRUST

-$4.0K

5,119 -4%

减持

OEF ISHARES TR

-$3.7K

625 -5%

减持

MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR

-$3.5K

1,497 -2%

减持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$2.4K

3,466 -0%

增持

IJT ISHARES TR

+$2.0K

2,319 +1%

增持

COMT ISHARES U S ETF TR

+$1.8K

24,513 +8%

减持

IEFA ISHARES TR

-$1.5K

2,249 -3%

减持

EFV ISHARES TR

-$410

6,820 -5%