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Prosperity Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Prosperity Planning, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001843292

持仓数

110

前50大市值合计

$362.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

25Q3 调仓2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 81 项建仓 4增持 28减持 48清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

ISTB ISHARES TR

+$2.6M

904,807 +6%

减持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$1.9M

46,652 -0%

增持

AVLC AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.6M

123,606 +11%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.5M

178,679 -2%

增持

AVMV AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.3M

122,530 +12%

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.1M

71,045 +8%

增持

EFA ISHARES TR

+$1.1M

247,489 +0%

增持

SGOV ISHARES TR

+$984.1K

21,192 +86%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$923.5K

138,088 +0%

增持

IGSB ISHARES TR

+$914.7K

255,348 +7%

增持

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$901.6K

75,652 +13%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$865.3K

312,837 +5%

增持

GNMA ISHARES TR

+$803.4K

267,109 +6%

增持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

+$672.2K

48,349 +6%

减持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$513.2K

542,419 -3%

增持

AVIV AMERICAN CENTY ETF TR

+$389.3K

53,442 +3%

增持

SUB ISHARES TR

+$363.9K

35,320 +10%

增持

USRT ISHARES TR

+$315.9K

70,433 +4%

减持

VOT VANGUARD INDEX FDS

+$289.5K

32,296 -0%

减持

VBK VANGUARD INDEX FDS

+$270.4K

18,441 -2%

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$228.8K

92,198 -1%

建仓

OEF ISHARES TR

+$218.0K

655

建仓

ORCL ORACLE CORP

+$214.9K

764

减持

IVW ISHARES TR

+$211.0K

25,145 -2%

建仓

FIVA FIDELITY COVINGTON TRUST

+$206.0K

6,586

建仓

XVV ISHARES TR

+$200.2K

3,886

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$197.8K

25,336 +4%

增持

IAGG ISHARES TR

+$164.2K

41,481 +8%

增持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$132.2K

69,623 +2%

增持

VNQI VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$129.9K

44,210 +3%

减持

ITOT ISHARES TR

+$129.8K

12,989 -0%

减持

EEM ISHARES TR

+$116.8K

29,363 -2%

清仓

ICCC IMMUCELL CORP

-$111.4K

0 -100%

减持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$100.4K

48,496 -2%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$95.3K

21,415 -3%

减持

IJJ ISHARES TR

+$92.1K

22,925 -2%

减持

IWF ISHARES TR

+$86.3K

2,270 -1%

减持

IWO ISHARES TR

+$85.8K

3,161 -2%

减持

IWN ISHARES TR

+$84.5K

18,158 -8%

减持

IUSB ISHARES TR

-$81.3K

10,596 -15%

增持

DYNF BLACKROCK ETF TRUST

+$73.2K

5,325 +20%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$72.0K

16,001 -0%

增持

AGG ISHARES TR

+$70.2K

29,516 +1%

增持

VMBS VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$67.3K

25,736 +4%

增持

MUB ISHARES TR

+$63.8K

23,143 +1%

减持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$63.7K

22,410 -1%

增持

TIP ISHARES TR

+$58.5K

11,570 +4%

减持

QUAL ISHARES TR

-$56.0K

1,386 -22%

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$46.8K

30,636 -3%

减持

SCZ ISHARES TR

+$44.5K

32,223 -4%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$40.8K

23,741 -2%

减持

IVV ISHARES TR

+$40.3K

949 -1%

减持

IWS ISHARES TR

+$39.8K

6,113 -1%

增持

COMT ISHARES U S ETF TR

+$37.6K

22,662 +3%

减持

VV VANGUARD INDEX FDS

-$33.6K

1,254 -15%

减持

IVE ISHARES TR

-$30.1K

55,293 -6%

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$28.9K

27,468 +0%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$28.1K

42,922 -6%

增持

VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$27.1K

2,686 +1%

减持

IVLU ISHARES TR

+$26.9K

136,523 -7%

减持

IEMG ISHARES INC

+$25.7K

5,044 -1%

减持

DFAE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$25.2K

14,039 -3%

减持

IJK ISHARES TR

+$24.6K

6,916 -1%

减持

IJH ISHARES TR

+$23.1K

8,819 -1%

减持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$22.4K

3,469 -1%

减持

EFV ISHARES TR

-$20.6K

7,186 -10%

减持

SPYG SPDR SERIES TRUST

+$19.8K

9,793 -7%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$13.2K

4,223 -7%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$12.2K

3,045 -9%

减持

IJT ISHARES TR

+$11.2K

2,299 -3%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$11.1K

1,163 -2%

增持

IFGL ISHARES TR

+$9.4K

14,648 +1%

减持

IEFA ISHARES TR

-$8.9K

2,322 -8%

减持

MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR

-$8.9K

1,521 -6%

减持

VOE VANGUARD INDEX FDS

-$6.1K

48,669 -6%

减持

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$5.4K

7,794 -5%

减持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

-$4.4K

1,863 -7%

减持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$3.9K

10,761 -0%

减持

STIP ISHARES TR

+$3.4K

15,748 -0%

减持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$2.9K

3,304 -2%

减持

IWP ISHARES TR

-$2.7K

2,367 -3%