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Prosperity Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Prosperity Planning, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001843292
持仓数
110
前50大市值合计
$362.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 90 项
建仓 3
增持 43
减持 43
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$3.6M
46,784
+3%
增持
EFA
ISHARES TR
+$2.1M
246,722
+1%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.1M
182,237
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AVLC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.0M
111,024
+20%
增持
AVMV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.6M
109,373
+21%
增持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.5M
137,850
+5%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$1.5M
32,345
+3%
增持
ISTB
ISHARES TR
+$1.3M
855,558
+3%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.2M
66,026
+19%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$928.3K
562,068
-5%
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$855.4K
66,926
+18%
建仓
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$745.2K
8,987
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$728.6K
45,461
+9%
增持
CBRE
CBRE GROUP INC
+$727.9K
43,562
+6%
清仓
LQD
ISHARES TR
-$671.4K
0
-100%
增持
FBTC
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN
+$665.4K
9,300
+221%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$620.0K
18,841
+3%
增持
AVIV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$602.6K
51,656
+12%
减持
MUB
ISHARES TR
-$553.1K
22,978
-18%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$497.7K
27,461
+61%
减持
IVW
ISHARES TR
+$411.9K
25,654
-1%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$370.9K
297,865
+2%
增持
GNMA
ISHARES TR
+$363.0K
251,260
+3%
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$335.2K
430
增持
IGSB
ISHARES TR
+$334.4K
239,318
+2%
建仓
IEMG
ISHARES INC
+$306.7K
5,110
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$276.9K
42,919
+2%
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$274.2K
24,337
+6%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$243.1K
92,836
-1%
减持
IVV
ISHARES TR
-$231.2K
958
-35%
减持
IVLU
ISHARES TR
+$223.7K
146,455
-3%
增持
O
REALTY INCOME CORP
+$222.3K
24,266
+20%
减持
SCZ
ISHARES TR
+$221.5K
33,402
-4%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$187.2K
4,532
-3%
减持
SGOV
ISHARES TR
-$171.1K
11,420
-13%
减持
ITOT
ISHARES TR
+$167.7K
13,048
-0%
增持
IWN
ISHARES TR
+$165.9K
19,815
+1%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$163.2K
31,580
-7%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$159.2K
68,129
-3%
减持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
+$156.2K
10,529
-0%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$150.3K
38,381
+6%
减持
EEM
ISHARES TR
+$120.5K
30,083
-1%
增持
EFV
ISHARES TR
+$117.4K
8,003
+21%
减持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$105.6K
49,543
-5%
减持
IWO
ISHARES TR
+$96.2K
3,239
-0%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$85.5K
24,238
-5%
减持
IJJ
ISHARES TR
+$85.3K
23,319
-0%
增持
SUB
ISHARES TR
+$78.3K
32,044
+2%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$58.7K
22,057
-1%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$57.8K
45,793
-4%
增持
IJK
ISHARES TR
+$56.0K
7,019
+0%
减持
AGG
ISHARES TR
-$53.2K
29,121
-2%
减持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$51.1K
3,512
-4%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$50.0K
22,643
-3%
减持
STIP
ISHARES TR
-$48.5K
15,784
-2%
减持
IWD
ISHARES TR
+$45.5K
8,914
-1%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$42.9K
16,072
-3%
减持
IWP
ISHARES TR
+$42.8K
2,450
-3%
增持
NWL
NEWELL BRANDS INC
+$41.1K
99,352
+24%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$40.4K
2,669
+2%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$38.5K
14,420
-1%
减持
IFGL
ISHARES TR
+$38.1K
14,432
-2%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$34.9K
1,471
-2%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$34.3K
8,209
-4%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$34.0K
3,328
-6%
减持
TIP
ISHARES TR
-$28.8K
11,162
-1%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$27.5K
3,359
-7%
减持
IVE
ISHARES TR
+$26.5K
58,585
-2%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$25.3K
51,701
-3%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$24.7K
1,781
+1%
减持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
+$24.5K
4,444
-0%
增持
IJT
ISHARES TR
+$22.9K
2,361
+1%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$18.8K
12,465
-3%
增持
IBDT
ISHARES TR
+$17.5K
30,909
+2%
增持
IBDV
ISHARES TR
+$16.6K
15,752
+4%
增持
IBDU
ISHARES TR
+$16.4K
19,254
+3%
增持
IBTK
ISHARES TR
+$15.3K
15,517
+4%
增持
IBTJ
ISHARES TR
+$14.6K
13,984
+4%
增持
IBDS
ISHARES TR
+$14.5K
21,248
+3%
增持
IBTI
ISHARES TR
+$14.2K
15,781
+4%
增持
IBDR
ISHARES TR
+$13.4K
21,241
+2%
增持
—
ISHARES TR
+$13.1K
20,475
+2%
减持
EGUS
ISHARES TR
-$12.5K
4,421
-20%
增持
—
ISHARES TR
+$12.4K
11,955
+5%
增持
COMT
ISHARES U S ETF TR
-$10.4K
22,085
+1%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$7.7K
2,003
-0%
减持
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$3.6K
24,628
-0%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$3.3K
2,535
-8%
增持
USRT
ISHARES TR
-$2.3K
67,538
+2%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$900
10,770
-1%
