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Prosperity Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Prosperity Planning, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001843292

持仓数

110

前50大市值合计

$362.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

25Q1 调仓2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 86 项建仓 2增持 42减持 41清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

ISTB ISHARES TR

+$2.5M

834,509 +5%

增持

EFA ISHARES TR

+$1.9M

243,645 +2%

增持

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.6M

177,569 +8%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

-$1.6M

45,497 +1%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$1.2M

47,626 -6%

增持

AVLC AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.1M

92,353 +30%

增持

AVMV AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.1M

90,701 +31%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$1.0M

292,640 +4%

增持

AVIV AMERICAN CENTY ETF TR

+$810.1K

46,088 +33%

减持

IVE ISHARES TR

-$799.3K

59,934 -6%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$723.8K

131,532 +8%

增持

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$710.5K

56,888 +27%

减持

VOE VANGUARD INDEX FDS

-$706.4K

53,121 -7%

减持

ITOT ISHARES TR

-$645.6K

13,067 -25%

增持

IGSB ISHARES TR

+$609.3K

234,716 +4%

减持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$541.9K

594,643 -2%

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

-$497.5K

18,262 +0%

增持

GNMA ISHARES TR

+$348.7K

243,277 +1%

减持

IWN ISHARES TR

-$301.8K

19,606 -1%

减持

IVLU ISHARES TR

+$253.9K

151,540 -5%

增持

AGG ISHARES TR

+$242.7K

29,742 +7%

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$233.2K

55,698 +16%

增持

VOT VANGUARD INDEX FDS

-$229.9K

31,551 +1%

减持

IVW ISHARES TR

-$228.2K

25,989 -0%

建仓

EGUS ISHARES TR

+$219.3K

5,558

建仓

SPIP SPDR SER TR

+$206.4K

7,826

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$204.4K

23,041 +7%

增持

SUB ISHARES TR

+$196.7K

31,527 +6%

减持

SGOV ISHARES TR

-$171.6K

13,122 -12%

清仓

AMC AMC ENTMT HLDGS INC

-$170.9K

0 -100%

减持

IJJ ISHARES TR

-$167.8K

23,356 -2%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$159.4K

4,671 -1%

减持

IWV ISHARES TR

-$154.3K

2,485 -12%

增持

SCZ ISHARES TR

+$131.0K

34,727 +2%

减持

IVV ISHARES TR

-$120.6K

1,470 -9%

减持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$119.4K

52,366 -1%

减持

IWO ISHARES TR

-$117.5K

3,247 -1%

增持

IBDT ISHARES TR

+$112.9K

30,413 +16%

减持

SPYG SPDR SER TR

-$108.8K

10,544 -3%

增持

IBDU ISHARES TR

+$108.1K

18,712 +31%

增持

IBDS ISHARES TR

+$107.0K

20,729 +26%

增持

IBDR ISHARES TR

+$105.7K

20,723 +26%

增持

— ISHARES TR

+$105.0K

19,977 +26%

增持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$97.7K

23,370 +1%

增持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

-$96.5K

41,727 +2%

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

-$94.8K

93,487 +2%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$89.4K

25,503 +1%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$89.2K

3,557 -3%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$87.1K

3,996 -11%

减持

MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR

-$73.7K

1,616 -2%

增持

EEM ISHARES TR

+$70.5K

30,450 +1%

减持

IJK ISHARES TR

-$56.6K

6,995 -0%

增持

VNQI VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$55.7K

42,111 +1%

减持

IAGG ISHARES TR

-$46.3K

36,219 -3%

减持

EFV ISHARES TR

-$45.6K

6,628 -20%

增持

IBTI ISHARES TR

+$45.3K

15,219 +14%

减持

IWP ISHARES TR

-$42.3K

2,528 -6%

增持

— ISHARES TR

+$40.6K

11,419 +18%

减持

IWM ISHARES TR

-$38.9K

1,575 -1%

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$38.8K

33,879 -1%

增持

IBTK ISHARES TR

+$36.9K

14,881 +12%

增持

IBTJ ISHARES TR

+$35.9K

13,410 +12%

增持

QUAL ISHARES TR

+$32.7K

1,761 +17%

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$31.3K

70,528 -1%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$31.1K

22,228 -1%

减持

IWS ISHARES TR

-$29.2K

6,160 -1%

增持

COMT ISHARES U S ETF TR

+$27.4K

21,962 +0%

增持

IJT ISHARES TR

-$24.2K

2,339 +0%

减持

STIP ISHARES TR

+$21.7K

16,167 -1%

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$20.4K

17,105 -1%

减持

VMBS VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$15.2K

24,721 -1%

增持

MUB ISHARES TR

-$13.9K

28,014 +1%

减持

USRT ISHARES TR

+$12.6K

66,358 -0%

增持

DYNF BLACKROCK ETF TRUST

-$10.5K

4,462 +0%

减持

TIP ISHARES TR

-$10.0K

11,316 -5%

增持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$9.3K

2,011 +3%

减持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$8.3K

10,835 -2%

减持

DIA SPDR DOW JONES INDL AVERAGE

-$7.9K

804 -1%

减持

IWD ISHARES TR

-$7.7K

8,960 -2%

增持

IFGL ISHARES TR

+$7.2K

14,686 +0%

减持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$3.8K

3,641 -0%

减持

IEFA ISHARES TR

-$3.6K

2,754 -9%

减持

IUSB ISHARES TR

+$3.2K

12,914 -1%

增持

VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$706

2,610 +2%

减持

DFAE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$356

14,638 -2%

减持

VXUS VANGUARD STAR FDS

-$324

8,580 -5%