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Prosperity Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Prosperity Planning, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001843292
持仓数
110
前50大市值合计
$362.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 90 项
建仓 5
增持 39
减持 43
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AVLC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.9M
47,931
+146%
增持
AVMV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.8M
48,017
+129%
增持
EFA
ISHARES TR
+$1.4M
231,201
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
ISTB
ISHARES TR
+$1.4M
744,693
+1%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.3M
40,101
+39%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.2M
158,840
+3%
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.2M
29,149
+143%
增持
GNMA
ISHARES TR
+$818.8K
225,648
+5%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$775.4K
40,265
+19%
增持
AVIV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$725.7K
20,844
+146%
增持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$721.2K
119,202
+4%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$700.6K
213,779
+4%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$668.7K
607,884
-2%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$602.7K
268,276
+3%
增持
USRT
ISHARES TR
+$586.8K
65,768
+2%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$520.4K
32,066
+1%
减持
IVE
ISHARES TR
-$451.7K
72,854
-11%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$441.4K
45,438
-0%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$326.8K
40,804
+4%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$325.9K
18,612
+0%
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$314.8K
17,980
+26%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$306.0K
23,047
-1%
建仓
IBTK
ISHARES TR
+$267.0K
13,320
建仓
IBTJ
ISHARES TR
+$265.4K
12,005
减持
SUB
ISHARES TR
-$260.4K
27,232
-10%
增持
SGOV
ISHARES TR
+$247.4K
13,073
+23%
增持
AAPL
APPLE INC
+$237.4K
10,374
+0%
清仓
IJS
ISHARES TR
-$225.8K
0
-100%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$220.1K
4,497
-1%
清仓
IEMG
ISHARES INC
-$211.5K
0
-100%
清仓
EFG
ISHARES TR
-$206.6K
0
-100%
减持
IJJ
ISHARES TR
+$206.2K
25,905
-2%
建仓
SPIP
SPDR SER TR
+$205.7K
7,826
建仓
FIVA
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$205.6K
7,744
减持
IWN
ISHARES TR
+$198.8K
22,124
-4%
建仓
AMC
AMC ENTMT HLDGS INC
+$195.3K
42,933
减持
SCZ
ISHARES TR
+$192.7K
32,717
-0%
增持
STIP
ISHARES TR
+$180.0K
16,775
+10%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$178.8K
58,826
-10%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$170.6K
94,818
-1%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$169.5K
17,337
-18%
减持
IVLU
ISHARES TR
-$159.7K
176,331
-10%
增持
AGG
ISHARES TR
+$157.0K
27,600
+2%
增持
EFV
ISHARES TR
+$132.6K
8,086
+29%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$114.9K
24,670
+3%
减持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$112.7K
53,880
-0%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$104.4K
33,872
+0%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$98.4K
64,466
-11%
减持
IWD
ISHARES TR
+$94.7K
9,396
-3%
增持
IUSB
ISHARES TR
+$93.0K
15,128
+10%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$87.6K
72,020
-1%
减持
EEM
ISHARES TR
+$80.2K
30,100
-1%
减持
IVV
ISHARES TR
-$78.7K
1,651
-12%
增持
IBTI
ISHARES TR
+$76.8K
13,392
+30%
增持
MUB
ISHARES TR
+$69.1K
27,500
+0%
减持
IVW
ISHARES TR
+$63.5K
26,223
-1%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$62.7K
16,439
-1%
减持
IWS
ISHARES TR
+$62.1K
6,300
-1%
减持
IAGG
ISHARES TR
+$61.6K
36,988
-0%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$58.3K
17,926
-8%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$51.6K
10,701
+1%
增持
TIP
ISHARES TR
+$49.9K
13,502
+0%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$49.7K
23,353
-0%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$48.4K
3,608
-0%
增持
IFGL
ISHARES TR
+$43.7K
13,658
+1%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$42.7K
1,807
-2%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$41.1K
1,200
+5%
增持
—
ISHARES TR
+$40.2K
10,252
+19%
减持
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$38.2K
24,902
-1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$36.9K
3,792
-2%
减持
LQD
ISHARES TR
+$34.1K
6,177
-0%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$32.2K
4,867
-4%
减持
IJH
ISHARES TR
+$31.9K
9,042
-0%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$27.9K
810
+1%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$27.8K
1,538
+6%
增持
IJT
ISHARES TR
+$26.3K
2,323
+0%
减持
IWM
ISHARES TR
+$25.1K
1,644
-1%
增持
SHM
SPDR SER TR
+$23.6K
22,284
+0%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$23.5K
15,733
-0%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$23.5K
1,556
+1%
减持
IWO
ISHARES TR
+$19.2K
3,497
-6%
减持
IJK
ISHARES TR
+$17.5K
7,080
-2%
减持
IWP
ISHARES TR
+$16.3K
2,832
-1%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$15.9K
11,070
-1%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$14.7K
3,016
-1%
减持
SPYG
SPDR SER TR
+$14.2K
12,108
-2%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$8.5K
2,543
-3%
减持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$8.0K
3,615
-5%
减持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
+$7.2K
4,729
-2%
增持
COMT
ISHARES U S ETF TR
-$2.0K
19,850
+5%
