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Prosperity Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Prosperity Planning, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001843292
持仓数
110
前50大市值合计
$362.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 87 项
建仓 9
增持 38
减持 39
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$1.7M
65,691
-8%
减持
IVE
ISHARES TR
-$1.5M
81,404
-7%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$1.4M
72,508
-8%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
ISTB
ISHARES TR
+$1.3M
736,408
+4%
建仓
AVMV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.3M
21,004
建仓
AVLC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.2M
19,457
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$1.2M
45,463
-1%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$838.5K
95,557
-22%
减持
IVLU
ISHARES TR
-$801.6K
195,582
-10%
建仓
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$753.0K
11,983
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$716.2K
28,938
+44%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$702.8K
260,115
+4%
增持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$522.9K
114,245
+3%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$520.9K
206,030
+5%
增持
SGOV
ISHARES TR
+$482.0K
10,617
+82%
增持
GNMA
ISHARES TR
+$473.1K
215,647
+6%
建仓
AVIV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$444.5K
8,476
建仓
IBDU
ISHARES TR
+$322.9K
14,243
建仓
IBDV
ISHARES TR
+$322.6K
15,174
增持
IVW
ISHARES TR
+$311.8K
26,446
+5%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$291.3K
619,602
-2%
建仓
IBTI
ISHARES TR
+$224.6K
10,288
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$217.0K
5,072
-11%
建仓
IEMG
ISHARES INC
+$211.5K
3,951
建仓
EFG
ISHARES TR
+$206.6K
2,020
增持
EFA
ISHARES TR
-$202.1K
228,365
+1%
清仓
SPIP
SPDR SER TR
-$201.9K
0
-100%
减持
IJJ
ISHARES TR
-$200.2K
26,407
-2%
减持
IWN
ISHARES TR
-$197.7K
22,928
-1%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$194.4K
33,883
+6%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$193.4K
23,174
-3%
增持
O
REALTY INCOME CORP
+$190.5K
20,266
+25%
增持
IBDT
ISHARES TR
+$185.6K
26,317
+41%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$122.8K
18,592
+2%
减持
IVV
ISHARES TR
-$113.0K
1,884
-13%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$109.6K
31,742
+1%
增持
USRT
ISHARES TR
+$105.4K
64,647
+4%
减持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$99.9K
54,008
-5%
增持
TIP
ISHARES TR
+$88.9K
13,501
+7%
减持
SPYG
SPDR SER TR
-$88.5K
12,356
-16%
减持
EFV
ISHARES TR
-$75.5K
6,271
-16%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$73.8K
24,037
-4%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$72.9K
154,632
+1%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$71.7K
37,162
+4%
减持
ITOT
ISHARES TR
+$65.4K
19,449
-0%
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$65.4K
14,302
+10%
减持
IWD
ISHARES TR
-$63.7K
9,679
-1%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$58.1K
72,746
-1%
增持
CBRE
CBRE GROUP INC
-$50.4K
41,107
+8%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$49.7K
23,362
-3%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$46.7K
3,876
+2%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$45.4K
1,844
-1%
增持
SCZ
ISHARES TR
-$45.2K
32,807
+0%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$44.1K
21,069
-3%
减持
IWM
ISHARES TR
-$40.9K
1,666
-8%
增持
SUB
ISHARES TR
+$37.5K
30,151
+1%
减持
IWO
ISHARES TR
-$35.0K
3,710
-0%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$31.8K
16,541
-0%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$29.2K
39,126
+6%
减持
EEM
ISHARES TR
+$29.0K
30,528
-1%
增持
AGG
ISHARES TR
+$28.4K
27,177
+2%
增持
MUB
ISHARES TR
-$26.4K
27,389
+0%
减持
IJK
ISHARES TR
-$26.2K
7,188
-1%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$22.5K
13,708
-3%
增持
—
ISHARES TR
+$20.9K
15,867
+5%
增持
IBDR
ISHARES TR
+$19.6K
16,452
+5%
增持
IFGL
ISHARES TR
-$19.0K
13,538
+0%
增持
IBDS
ISHARES TR
+$19.0K
16,452
+5%
增持
COMT
ISHARES U S ETF TR
+$17.9K
18,906
+2%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$17.5K
33,862
+2%
增持
NWL
NEWELL BRANDS INC
+$17.4K
79,911
+30%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$14.1K
15,760
-8%
减持
IWP
ISHARES TR
-$13.4K
2,862
-1%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$12.4K
2,231
+7%
减持
STIP
ISHARES TR
-$11.5K
15,274
-1%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$10.4K
10,633
+2%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$10.2K
3,619
-0%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$8.4K
2,627
+1%
增持
LQD
ISHARES TR
-$8.3K
6,197
+0%
减持
IJT
ISHARES TR
-$7.6K
2,318
-1%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$7.5K
3,038
-1%
减持
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$6.9K
25,054
-0%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$5.0K
11,172
-1%
减持
QUAL
ISHARES TR
+$3.9K
1,452
-2%
减持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
+$3.3K
4,830
-4%
减持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$1.9K
3,808
-1%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
-$1.4K
805
+1%
