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Prosperity Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Prosperity Planning, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001843292

持仓数

110

前50大市值合计

$362.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 73 项建仓 1增持 45减持 27

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

ISTB ISHARES TR

+$2.7M

707,307 +9%

增持

IVE ISHARES TR

+$1.9M

87,569 +5%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$1.7M

45,855 +2%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

EFA ISHARES TR

+$1.6M

226,521 +3%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$1.5M

248,970 +14%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$1.5M

71,379 +5%

增持

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$1.4M

79,085 +5%

增持

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.2M

153,602 +8%

增持

GNMA ISHARES TR

+$1.1M

203,153 +17%

增持

IGSB ISHARES TR

+$985.9K

195,711 +11%

增持

VOT VANGUARD INDEX FDS

+$721.3K

31,368 +3%

增持

IVLU ISHARES TR

+$690.6K

218,503 +6%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$649.1K

111,394 +8%

减持

SGOV ISHARES TR

-$641.3K

5,832 -52%

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

+$561.3K

18,308 +5%

减持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$506.0K

630,565 -1%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$333.4K

24,013 +0%

减持

IVV ISHARES TR

-$333.3K

2,176 -30%

增持

IVW ISHARES TR

+$320.0K

25,290 +5%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$290.7K

4,547 +0%

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$256.8K

122,670 -2%

增持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

+$254.5K

31,972 +0%

建仓

DYNF BLACKROCK ETF TRUST

+$223.5K

5,033

减持

ITOT ISHARES TR

+$182.2K

19,469 -1%

增持

IUSB ISHARES TR

+$158.9K

14,091 +34%

减持

IWD ISHARES TR

+$126.5K

9,784 -1%

减持

SPYG SPDR SER TR

+$114.0K

14,745 -1%

减持

IJJ ISHARES TR

+$107.7K

27,021 -0%

增持

IJK ISHARES TR

+$95.6K

7,228 +2%

增持

SCZ ISHARES TR

+$94.0K

32,645 +2%

减持

MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR

+$85.4K

1,855 -1%

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$84.3K

73,532 -1%

增持

VNQI VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$80.4K

36,975 +7%

减持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$75.7K

57,115 -0%

增持

COMT ISHARES U S ETF TR

+$71.6K

18,459 +8%

减持

IWN ISHARES TR

+$71.5K

23,233 -0%

减持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$71.2K

20,063 -0%

增持

USRT ISHARES TR

+$71.1K

62,399 +3%

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$67.4K

12,944 +3%

增持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$64.8K

24,200 +1%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$64.8K

25,148 +1%

增持

EEM ISHARES TR

+$64.2K

30,944 +3%

减持

IWO ISHARES TR

+$61.7K

3,726 -1%

增持

IJH ISHARES TR

+$60.2K

9,084 +412%

减持

LQD ISHARES TR

-$58.0K

6,171 -6%

减持

VMBS VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$45.5K

25,091 -2%

增持

SUB ISHARES TR

+$42.7K

29,741 +2%

减持

EFV ISHARES TR

-$41.3K

7,503 -13%

增持

IAGG ISHARES TR

+$40.7K

35,705 +2%

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$35.8K

33,350 -0%

增持

AGG ISHARES TR

+$32.8K

26,646 +3%

增持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$29.7K

11,232 +4%

增持

VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$27.3K

2,602 +3%

增持

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$25.6K

10,460 +0%

减持

QUAL ISHARES TR

+$23.9K

1,485 -1%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$22.8K

5,692 -8%

增持

IWM ISHARES TR

+$21.9K

1,802 +1%

减持

IWP ISHARES TR

+$21.5K

2,884 -2%

增持

STIP ISHARES TR

+$21.3K

15,399 +1%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$16.1K

1,138 -1%

增持

MUB ISHARES TR

+$15.8K

27,367 +1%

增持

IJT ISHARES TR

+$15.3K

2,335 +1%

减持

VV VANGUARD INDEX FDS

+$14.0K

1,547 -5%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$13.6K

3,810 -7%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$12.2K

16,569 +0%

减持

IJS ISHARES TR

-$11.3K

2,321 -4%

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$10.7K

21,736 +2%

减持

IEFA ISHARES TR

+$10.6K

3,074 -1%

减持

DFAE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$9.9K

17,064 -0%

增持

TIP ISHARES TR

+$9.6K

12,594 +1%

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$8.3K

3,845 +0%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$2.5K

3,623 +3%

增持

IFGL ISHARES TR

+$1.3K

13,487 +3%