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Prosperity Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Prosperity Planning, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001843292

持仓数

110

前50大市值合计

$362.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 79 项建仓 2增持 39减持 34清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

ISTB ISHARES TR

+$1.1M

653,645 +4%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$593.7K

213,912 +7%

减持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

-$515.6K

640,814 -0%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

+$505.7K

132,702 +7%

减持

SGOV ISHARES TR

-$496.7K

14,250 -26%

减持

SUB ISHARES TR

-$436.7K

30,317 -11%

增持

EFA ISHARES TR

-$388.6K

212,774 +2%

建仓

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$358.3K

3,468

增持

IGSB ISHARES TR

+$338.4K

164,965 +5%

减持

IJJ ISHARES TR

-$253.5K

26,998 -3%

清仓

IEMG ISHARES INC

-$246.6K

0 -100%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

-$240.8K

44,135 +2%

增持

AAPL APPLE INC

-$228.1K

10,447 +0%

清仓

EFG ISHARES TR

-$226.9K

0 -100%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$216.1K

6,269 -4%

增持

USRT ISHARES TR

-$213.0K

60,715 +1%

建仓

VYMI VANGUARD WHITEHALL FDS

+$212.2K

3,428

清仓

IEFA ISHARES TR

-$211.5K

0 -100%

清仓

SPIP SPDR SER TR

-$203.7K

0 -100%

增持

IVE ISHARES TR

-$197.6K

80,171 +3%

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

-$157.5K

127,241 -1%

减持

IWN ISHARES TR

-$135.0K

23,735 -0%

增持

VOT VANGUARD INDEX FDS

-$126.2K

29,482 +3%

减持

IWV ISHARES TR

-$120.0K

2,823 -12%

减持

IWD ISHARES TR

-$109.2K

10,496 -3%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$108.3K

37,650 +0%

减持

SCZ ISHARES TR

-$93.0K

31,358 -1%

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

-$92.8K

16,408 +5%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$86.0K

64,231 +5%

增持

GNMA ISHARES TR

+$84.9K

157,392 +6%

减持

IWO ISHARES TR

-$83.8K

4,227 -1%

减持

VXUS VANGUARD STAR FDS

-$77.1K

10,828 -8%

减持

ITOT ISHARES TR

-$74.9K

19,697 -0%

增持

IVV ISHARES TR

+$71.8K

2,956 +10%

增持

IVLU ISHARES TR

+$71.5K

201,140 +2%

增持

MUB ISHARES TR

-$71.1K

26,510 +1%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$68.9K

4,188 +12%

减持

QUAL ISHARES TR

-$68.7K

1,559 -23%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$63.8K

4,546 +1%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$58.9K

96,475 +3%

增持

EFV ISHARES TR

+$56.7K

9,303 +14%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$51.6K

22,988 +0%

增持

VOE VANGUARD INDEX FDS

-$49.7K

71,662 +5%

减持

IWS ISHARES TR

-$49.3K

6,393 -2%

减持

COMT ISHARES U S ETF TR

+$43.9K

16,658 -2%

减持

MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR

-$43.6K

1,874 -0%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$38.2K

22,888 +2%

增持

AGG ISHARES TR

-$34.7K

18,315 +2%

减持

SPYG SPDR SER TR

-$32.7K

15,392 -1%

减持

IAGG ISHARES TR

-$31.8K

33,210 -1%

增持

EEM ISHARES TR

-$28.1K

29,762 +2%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$26.5K

15,835 -0%

减持

IWP ISHARES TR

-$25.9K

3,103 -3%

减持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$23.5K

3,810 -2%

减持

IWM ISHARES TR

-$22.9K

1,779 -1%

减持

IJK ISHARES TR

-$22.1K

6,967 -1%

减持

IJS ISHARES TR

-$20.2K

2,464 -2%

减持

VV VANGUARD INDEX FDS

-$19.0K

1,700 -2%

增持

LQD ISHARES TR

+$18.9K

6,313 +9%

减持

IJT ISHARES TR

-$17.8K

2,294 -2%

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

-$17.5K

11,214 +0%

减持

STIP ISHARES TR

-$16.2K

11,706 -1%

增持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

-$16.1K

31,586 +2%

增持

IUSB ISHARES TR

-$15.7K

11,517 +1%

增持

DFAE DIMENSIONAL ETF TRUST

-$15.1K

17,450 +0%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$13.8K

1,141 -0%

增持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$13.7K

65,065 +0%

增持

TIP ISHARES TR

-$13.3K

12,895 +3%

减持

VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$11.2K

2,829 -0%

减持

MEAR ISHARES U S ETF TR

-$11.0K

4,933 -4%

增持

IJH ISHARES TR

+$10.0K

1,911 +7%

减持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$7.3K

22,351 -0%

增持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$6.8K

10,270 +2%

增持

IVW ISHARES TR

-$6.4K

23,805 +3%

增持

VMBS VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$5.6K

29,342 +6%

增持

VNQI VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$3.9K

34,123 +4%

增持

IFGL ISHARES TR

-$3.1K

11,084 +3%

减持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$2.4K

57,950 -1%

减持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$2.2K

19,627 -0%