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Prosperity Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Prosperity Planning, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001843292

持仓数

110

前50大市值合计

$362.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

23Q2 调仓2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 78 项建仓 1增持 44减持 32清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$2.0M

43,324 +6%

增持

IVE ISHARES TR

+$1.4M

77,741 +6%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$1.2M

61,416 +8%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$859.7K

68,179 +7%

增持

EFA ISHARES TR

+$651.9K

207,627 +3%

增持

VOT VANGUARD INDEX FDS

+$597.1K

28,519 +5%

增持

ISTB ISHARES TR

+$596.4K

627,206 +3%

增持

GNMA ISHARES TR

+$563.5K

148,060 +11%

增持

CBRE CBRE GROUP INC

+$504.4K

38,188 +8%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$454.5K

93,552 +8%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$448.5K

200,760 +6%

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

+$447.0K

15,701 +8%

增持

IGSB ISHARES TR

+$386.2K

157,102 +6%

减持

SGOV ISHARES TR

-$341.8K

19,191 -15%

增持

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

+$311.2K

124,585 +6%

增持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

+$279.6K

30,989 +7%

增持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$265.5K

64,902 +7%

增持

IVLU ISHARES TR

+$263.4K

197,620 +3%

建仓

LOW LOWES COS INC

+$222.5K

986

减持

AAPL APPLE INC

+$214.5K

10,397 -5%

增持

USRT ISHARES TR

+$211.1K

59,862 +5%

清仓

FIVA FIDELITY COVINGTON TRUST

-$201.0K

0 -100%

增持

O REALTY INCOME CORP

+$196.8K

15,999 +33%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$144.8K

4,483 +0%

增持

IJJ ISHARES TR

+$143.0K

27,802 +1%

减持

ITOT ISHARES TR

+$142.8K

19,728 -0%

增持

NWL NEWELL BRANDS INC

-$142.4K

61,626 +13%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$133.8K

6,533 -3%

增持

IAGG ISHARES TR

+$127.5K

33,511 +8%

减持

IVW ISHARES TR

+$123.2K

23,200 -2%

减持

MEAR ISHARES U S ETF TR

-$106.9K

5,146 -29%

增持

IVV ISHARES TR

+$105.0K

2,687 +1%

减持

AGG ISHARES TR

-$101.2K

17,938 -4%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$79.6K

22,485 -0%

减持

VMBS VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$75.4K

27,810 -4%

增持

VNQI VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$71.5K

32,957 +7%

减持

IWF ISHARES TR

+$69.4K

2,345 -1%

减持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$65.6K

19,685 -0%

增持

SUB ISHARES TR

+$62.9K

34,171 +2%

减持

SPYG SPDR SER TR

+$59.7K

15,492 -3%

减持

IWN ISHARES TR

+$59.2K

23,809 -1%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$56.9K

3,726 -13%

减持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$53.3K

10,111 -6%

减持

IWO ISHARES TR

+$51.9K

4,250 -2%

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$45.2K

22,127 -3%

增持

IUSB ISHARES TR

+$44.2K

11,418 +11%

减持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$40.7K

58,369 -2%

增持

QUAL ISHARES TR

+$39.6K

2,033 +8%

减持

MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR

+$38.0K

1,878 -0%

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$37.4K

11,177 +6%

减持

SCZ ISHARES TR

-$37.3K

31,601 -1%

减持

TIP ISHARES TR

-$34.0K

12,551 -0%

减持

VXUS VANGUARD STAR FDS

-$31.5K

11,708 -6%

增持

IWP ISHARES TR

+$30.6K

3,201 +5%

增持

IJK ISHARES TR

+$25.2K

7,005 +0%

增持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$24.8K

22,416 +2%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$22.9K

22,881 -4%

减持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$21.8K

641,215 -1%

增持

VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$18.8K

2,834 +2%

增持

IJT ISHARES TR

+$16.8K

2,344 +2%

增持

IEMG ISHARES INC

+$14.7K

5,004 +5%

增持

EFG ISHARES TR

+$13.9K

2,378 +5%

减持

VV VANGUARD INDEX FDS

-$13.5K

1,735 -11%

增持

DIA SPDR DOW JONES INDL AVERAGE

+$13.3K

795 +2%

减持

IWS ISHARES TR

+$9.8K

6,522 -2%

增持

EFV ISHARES TR

+$9.4K

8,142 +2%

增持

STIP ISHARES TR

-$8.1K

11,790 +1%

减持

DFAE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$7.6K

17,431 -0%

增持

MUB ISHARES TR

+$6.5K

26,135 +1%

增持

IFGL ISHARES TR

-$6.3K

10,747 +1%

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$5.2K

3,875 +0%

增持

LQD ISHARES TR

-$5.1K

5,781 +1%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$5.0K

15,914 -1%

减持

IWV ISHARES TR

+$4.3K

3,190 -7%

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.1K

128,590 -6%

增持

COMT ISHARES U S ETF TR

+$2.3K

16,999 +5%

减持

EEM ISHARES TR

+$1.4K

29,261 -0%

减持

IEFA ISHARES TR

+$140

3,134 -1%