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Prosperity Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Prosperity Planning, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001843292

持仓数

110

前50大市值合计

$362.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

23Q1 调仓2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 83 项建仓 14增持 44减持 24清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

CBRE CBRE GROUP INC

+$2.6M

35,404

建仓

SGOV ISHARES TR

+$2.3M

22,599

增持

ISTB ISHARES TR

+$2.2M

607,708 +15%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$2.0M

41,031 +7%

减持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.4M

647,220 -0%

增持

EFA ISHARES TR

+$1.3M

201,356 +12%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$795.3K

189,702 +3%

建仓

O REALTY INCOME CORP

+$759.8K

11,999

增持

IVE ISHARES TR

+$727.4K

73,177 +2%

建仓

NWL NEWELL BRANDS INC

+$678.5K

54,544

增持

IGSB ISHARES TR

+$637.5K

148,311 +8%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$609.5K

56,617 +3%

增持

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

+$583.4K

117,304 +9%

增持

VOT VANGUARD INDEX FDS

+$547.7K

27,047 +6%

增持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

+$518.9K

28,929 +4%

增持

AAPL APPLE INC

+$512.1K

10,929 +9%

建仓

IJH ISHARES TR

+$446.2K

1,784

减持

IWV ISHARES TR

+$393.9K

3,430 -5%

增持

IJJ ISHARES TR

+$379.5K

27,590 +0%

清仓

ESGU ISHARES TR

-$369.0K

0 -100%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$366.2K

86,587 +20%

减持

SUB ISHARES TR

+$365.0K

33,361 -7%

建仓

MEAR ISHARES U S ETF TR

+$363.7K

7,279

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$356.2K

4,482 -1%

增持

IVLU ISHARES TR

+$352.5K

192,258 +2%

建仓

IDXX IDEXX LABS INC

+$350.1K

700

增持

IVW ISHARES TR

+$342.8K

23,664 +5%

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

+$340.9K

14,602 +7%

减持

AGG ISHARES TR

+$295.9K

18,650 -49%

减持

GNMA ISHARES TR

+$289.4K

133,321 -3%

建仓

DIA SPDR DOW JONES INDL AVERAGE

+$260.2K

782

增持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$259.4K

60,650 +45%

建仓

QUAL ISHARES TR

+$234.6K

1,891

增持

IWO ISHARES TR

+$232.4K

4,318 +3%

建仓

IEMG ISHARES INC

+$231.9K

4,754

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$216.3K

22,558 +8%

建仓

EFG ISHARES TR

+$213.0K

2,274

建仓

IEFA ISHARES TR

+$211.4K

3,162

建仓

FIVA FIDELITY COVINGTON TRUST

+$201.0K

8,880

增持

SPYG SPDR SER TR

+$166.0K

15,995 +38%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$137.3K

37,633 +518%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$136.0K

23,899 -52%

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$129.6K

136,898 +0%

增持

TIP ISHARES TR

+$129.3K

12,560 +83%

增持

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$114.5K

63,958 +4%

增持

STIP ISHARES TR

+$114.3K

11,678 +129%

增持

ITOT ISHARES TR

+$113.5K

19,739 +0%

减持

EEM ISHARES TR

+$110.7K

29,300 -4%

减持

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$109.6K

12,463 -1%

增持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$109.4K

59,697 +9%

减持

SCZ ISHARES TR

+$106.1K

31,947 -1%

增持

IWN ISHARES TR

+$104.6K

24,034 +6%

减持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$99.0K

10,594 -14%

减持

IAGG ISHARES TR

+$89.1K

31,139 -4%

增持

MUB ISHARES TR

+$84.6K

25,830 +17%

建仓

ICCC IMMUCELL CORP

+$81.8K

16,000

增持

VMBS VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$70.9K

29,095 +289%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$64.9K

4,300 +5%

减持

IWD ISHARES TR

+$61.2K

10,788 -0%

增持

USRT ISHARES TR

+$54.7K

56,872 +7%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$48.1K

16,149 +9%

增持

DFAE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$45.9K

17,433 +7%

增持

IUSB ISHARES TR

+$42.9K

10,292 +24%

增持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$42.7K

10,735 +3%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$41.9K

6,747 -6%

减持

EFV ISHARES TR

-$39.2K

8,017 -9%

增持

IWP ISHARES TR

+$37.8K

3,061 +8%

增持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$37.3K

22,079 +13%

增持

COMT ISHARES U S ETF TR

-$27.4K

16,252 +19%

减持

MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR

+$27.1K

1,879 -2%

增持

LQD ISHARES TR

+$26.2K

5,750 +2%

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$24.9K

3,871 +20%

减持

IJK ISHARES TR

+$22.9K

6,995 -0%

减持

IVV ISHARES TR

+$22.6K

2,658 -6%

减持

SHM SPDR SER TR

+$12.7K

22,232 -40%

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$11.7K

22,828 -12%

减持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

-$11.6K

19,743 -1%

增持

IJT ISHARES TR

+$9.4K

2,298 +4%

增持

VNQI VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$6.3K

30,887 +38%

减持

IWS ISHARES TR

+$5.7K

6,653 -1%

减持

IJS ISHARES TR

+$4.5K

2,524 -5%

增持

IFGL ISHARES TR

-$3.5K

10,599 +7%

减持

VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$2.2K

2,780 -3%