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Phoenix Wealth Advisors 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Phoenix Wealth Advisors
报告期 2026-03-31 · CIK 0001842362
持仓数
126
前50大市值合计
$215.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 105 项
建仓 8
增持 39
减持 54
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
AGG
ISHARES TR
-$43.0M
2,497
-99%
增持
HDV
ISHARES TR
+$1.6M
69,811
+22%
建仓
XOP
SPDR SER TR
+$1.5M
11,128
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
CME
CME GROUP INC
+$1.5M
11,888
+147%
增持
VOTE
TCW TRANSFORM ETF TRUST
+$1.5M
54,385
+78%
增持
IUSG
ISHARES TR
+$1.3M
63,524
+17%
减持
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW
-$1.3M
18,663
-59%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$1.2M
59,108
+59%
减持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$1.2M
4,402
-48%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$1.0M
17,865
+1%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$781.4K
67,030
+22%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$757.8K
2,883
+1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$549.0K
21,474
-1%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$471.4K
11,808
+0%
减持
AAPL
APPLE INC
+$458.5K
31,859
-0%
增持
FINX
GLOBAL X FDS
+$449.8K
30,324
+102%
增持
VTWV
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$430.1K
14,109
+13%
清仓
UMAY
INNOVATOR ETFS TR
-$409.9K
0
-100%
建仓
DTCR
GLOBAL X FDS
+$386.9K
26,568
清仓
IDRV
ISHARES TR
-$372.2K
0
-100%
清仓
APH
AMPHENOL CORP NEW
-$365.1K
0
-100%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$364.0K
25,693
+61%
建仓
PDEC
INNOVATOR ETFS TR
+$334.3K
9,560
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$316.7K
9,780
-3%
增持
URNM
SPROTT FDS TR
+$309.7K
15,615
+71%
增持
ISCG
ISHARES TR
+$302.4K
15,707
+60%
减持
—
EATON CORP PLC
+$299.5K
18,817
-4%
清仓
CNRG
SPDR SER TR
-$294.0K
0
-100%
减持
FAST
FASTENAL CO
+$274.6K
40,087
-4%
增持
DRI
DARDEN RESTAURANTS INC
+$273.8K
14,319
+0%
减持
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
+$265.5K
9,856
-4%
建仓
BA
BOEING CO
+$248.7K
988
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$236.9K
65,773
-1%
建仓
INTC
INTEL CORP
+$232.0K
4,853
建仓
ADSK
AUTODESK INC
+$215.2K
919
建仓
V
VISA INC
+$204.8K
791
建仓
—
SPOTIFY TECHNOLOGY S A
+$203.9K
1,080
增持
ARKW
ARK ETF TR
+$165.6K
7,079
+9%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$148.6K
27,465
-5%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$129.7K
1,230
+4%
减持
—
CRISPR THERAPEUTICS AG
+$115.4K
5,826
-2%
增持
BUG
GLOBAL X FDS
+$109.6K
19,266
+6%
减持
—
JOHNSON CTLS INTL PLC
+$104.3K
34,564
-2%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$103.1K
4,380
-0%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$103.0K
1,653
-20%
增持
ULTA
ULTA BEAUTY INC
+$99.3K
1,112
+1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$96.4K
9,312
-1%
减持
PATH
UIPATH INC
+$94.3K
14,952
-2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$93.1K
3,439
+3%
减持
DIVO
AMPLIFY ETF TR
-$93.1K
178,816
-7%
增持
SBIO
ALPS ETF TR
+$91.8K
10,938
+12%
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$91.5K
12,104
-2%
减持
—
CHUBB LIMITED
+$88.2K
12,440
-5%
增持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$81.5K
2,072
+0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$80.7K
1,383
+3%
减持
—
BARRICK GOLD CORP
+$80.3K
24,274
-0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$78.8K
20,970
-0%
减持
AMGN
AMGEN INC
+$75.9K
2,736
-0%
增持
CGW
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$73.8K
7,041
+11%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$72.7K
3,231
-6%
减持
—
GARMIN LTD
+$69.9K
3,455
-1%
增持
BOTZ
GLOBAL X FDS
+$69.7K
13,704
+9%
减持
—
BLACKROCK INC
+$66.1K
438
-0%
减持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$65.3K
1,224
-0%
增持
ARTY
ISHARES TR
+$65.2K
11,997
+8%
减持
COR
CENCORA INC
+$56.0K
1,979
-0%
减持
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
+$54.5K
1,572
-1%
增持
ECL
ECOLAB INC
+$53.6K
1,830
+0%
增持
DHR
DANAHER CORPORATION
-$48.6K
4,306
+1%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$45.5K
3,992
-8%
增持
SNA
SNAP ON INC
+$45.2K
1,313
+0%
减持
—
MEDTRONIC PLC
-$40.5K
29,016
-7%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$40.1K
436
+7%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$38.5K
2,665
+6%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$34.2K
11,963
-3%
增持
VLO
VALERO ENERGY CORP
-$32.0K
3,195
+1%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$31.7K
42,767
-0%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$31.1K
1,123
-2%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$31.1K
1,965
-4%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$30.1K
7,149
+0%
减持
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
-$28.8K
6,802
-2%
减持
WMT
WALMART INC
-$28.6K
15,132
-1%
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$24.8K
14,853
+2%
减持
MPC
MARATHON PETE CORP
-$24.6K
19,838
-1%
减持
SYY
SYSCO CORP
+$24.4K
3,383
-2%
减持
EXAS
EXACT SCIENCES CORP
+$23.5K
5,620
-2%
减持
SYK
STRYKER CORPORATION
+$21.2K
1,292
-2%
减持
AKAM
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
+$21.1K
2,582
-2%
减持
D
DOMINION ENERGY INC
+$18.1K
9,311
-4%
减持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
-$17.3K
4,600
-10%
减持
CAG
CONAGRA BRANDS INC
+$17.1K
8,411
-0%
减持
TSLA
TESLA INC
-$16.1K
2,699
-2%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$15.3K
6,642
-0%
增持
CELH
CELSIUS HLDGS INC
+$13.6K
7,440
+200%
减持
ORCL
ORACLE CORP
-$13.6K
4,228
-1%
增持
PAYX
PAYCHEX INC
+$11.5K
3,717
+0%
增持
NFG
NATIONAL FUEL GAS CO
-$9.7K
8,892
+0%
减持
EXC
EXELON CORP
-$8.5K
6,014
-0%
减持
FTV
FORTIVE CORP
-$7.4K
3,530
-0%
增持
TROW
PRICE T ROWE GROUP INC
+$6.9K
2,199
+0%
减持
ZM
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN
-$6.6K
3,143
-2%
减持
GIS
GENERAL MLS INC
+$5.9K
4,520
-2%
增持
GNTX
GENTEX CORP
-$2.1K
10,102
+0%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$2.0K
42,574
-0%
减持
CHRW
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
+$479
2,460
-1%
