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Phoenix Wealth Advisors 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Phoenix Wealth Advisors
报告期 2026-03-31 · CIK 0001842362
持仓数
126
前50大市值合计
$215.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 102 项
建仓 7
增持 70
减持 20
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AGG
ISHARES TR
-$830.0K
459,856
+2%
增持
MPC
MARATHON PETE CORP
+$735.1K
20,134
+2%
增持
AAPL
APPLE INC
-$667.3K
31,866
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
HDV
ISHARES TR
+$567.1K
57,396
+13%
减持
—
JOHNSON CTLS INTL PLC
-$566.9K
35,117
-2%
建仓
URNM
SPROTT FDS TR
+$430.6K
9,128
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$403.4K
3,431
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$389.8K
17,742
+1%
减持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
-$372.9K
1,230
-52%
建仓
IDRV
ISHARES TR
+$372.2K
10,007
建仓
FINX
GLOBAL X FDS
+$302.5K
15,022
清仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$296.7K
0
-100%
建仓
CNRG
SPDR SER TR
+$294.0K
4,358
建仓
WINN
HARBOR ETF TRUST
+$286.0K
16,030
清仓
A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
-$283.4K
0
-100%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$280.3K
28,767
+2%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$265.3K
37,141
+27%
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$263.5K
12,309
-0%
增持
—
EATON CORP PLC
+$261.1K
19,673
+1%
增持
DRI
DARDEN RESTAURANTS INC
-$257.1K
14,313
+4%
清仓
NTLA
INTELLIA THERAPEUTICS INC
-$234.7K
0
-100%
增持
—
MEDTRONIC PLC
-$233.1K
31,192
+3%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$229.2K
4,341
-0%
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$218.1K
406
清仓
BA
BOEING CO
-$210.7K
0
-100%
减持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$205.9K
8,459
-3%
清仓
ABT
ABBOTT LABS
-$200.2K
0
-100%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$189.3K
9,360
+3%
减持
FAST
FASTENAL CO
-$187.4K
41,599
-0%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$186.7K
66,204
+2%
减持
EXAS
EXACT SCIENCES CORP
-$162.8K
5,733
-3%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$150.7K
42,835
+2%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$143.7K
21,032
+2%
增持
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
-$136.2K
10,307
+3%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$135.8K
2,745
+1%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$128.9K
11,801
+6%
减持
—
CHUBB LIMITED
+$125.7K
13,162
-3%
增持
CME
CME GROUP INC
+$119.8K
4,811
+6%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$109.8K
15,930
+29%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$104.1K
7,118
+1%
增持
BUG
GLOBAL X FDS
+$95.4K
18,124
+27%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$90.0K
2,076
+26%
减持
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW
-$89.5K
45,397
-3%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$89.1K
4,397
+1%
增持
WMT
WALMART INC
+$86.7K
15,250
+2%
减持
VOTE
ENGINE NO 1 ETF TRUST
-$70.8K
30,468
-1%
减持
—
CRISPR THERAPEUTICS AG
-$66.1K
5,937
-1%
增持
ULTA
ULTA BEAUTY INC
-$65.5K
1,106
+3%
增持
D
DOMINION ENERGY INC
-$65.0K
9,707
+1%
增持
ISCG
ISHARES TR
+$62.9K
9,794
+28%
减持
VLO
VALERO ENERGY CORP
+$61.8K
3,172
-4%
增持
—
BARRICK GOLD CORP
-$57.6K
24,313
+0%
增持
GIS
GENERAL MLS INC
-$53.9K
4,622
+1%
减持
CELH
CELSIUS HLDGS INC
+$53.2K
2,480
-1%
增持
ORCL
ORACLE CORP
-$51.6K
4,282
+1%
增持
CAG
CONAGRA BRANDS INC
-$50.8K
8,433
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$49.8K
10,121
+1%
增持
AKAM
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
+$47.3K
2,635
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$46.4K
21,695
+2%
增持
BOTZ
GLOBAL X FDS
-$44.9K
12,542
+2%
增持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
-$44.8K
2,069
+2%
增持
DHR
DANAHER CORPORATION
+$42.3K
4,271
+1%
增持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
-$38.4K
5,132
+1%
增持
AVGO
BROADCOM INC
-$38.4K
2,855
+3%
增持
GNTX
GENTEX CORP
+$36.7K
10,098
+1%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$36.3K
1,148
+1%
减持
TSLA
TESLA INC
-$35.9K
2,744
-1%
增持
SBIO
ALPS ETF TR
-$35.4K
9,808
+2%
增持
SYK
STRYKER CORPORATION
-$34.8K
1,323
+2%
增持
SNA
SNAP ON INC
-$32.1K
1,309
+3%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$30.0K
6,668
+1%
增持
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
-$27.2K
1,581
+2%
增持
CGW
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$25.9K
6,350
+2%
增持
ECL
ECOLAB INC
-$25.8K
1,825
+2%
增持
SYY
SYSCO CORP
-$25.2K
3,443
+1%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$23.1K
54,753
+7%
增持
ARKW
ARK ETF TR
-$22.6K
6,473
+2%
增持
PAYX
PAYCHEX INC
+$22.1K
3,699
+2%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$21.3K
42,576
+1%
增持
ARTY
ISHARES TR
-$20.2K
11,083
+2%
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$20.0K
14,556
+1%
增持
IUSG
ISHARES TR
-$19.5K
54,451
+3%
增持
CHRW
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
-$19.5K
2,483
+0%
增持
DIVO
AMPLIFY ETF TR
-$18.0K
191,381
+3%
增持
COR
CENCORA INC
-$18.0K
1,982
+2%
增持
VTWV
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$17.7K
12,465
+2%
增持
EXC
EXELON CORP
-$17.2K
6,028
+0%
增持
—
BLACKROCK INC
-$15.5K
440
+1%
增持
TROW
PRICE T ROWE GROUP INC
-$12.5K
2,197
+1%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$11.9K
1,346
-1%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
-$9.4K
12,335
+2%
增持
NFG
NATIONAL FUEL GAS CO
+$9.0K
8,890
+1%
减持
APH
AMPHENOL CORP NEW
-$6.8K
4,347
-1%
减持
PATH
UIPATH INC
+$6.4K
15,287
-1%
增持
—
GARMIN LTD
+$6.3K
3,492
+1%
减持
ZM
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INCORPORATED
+$5.0K
3,202
-1%
增持
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
+$3.9K
6,944
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$2.8K
3,324
+3%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$1.7K
2,096
+4%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$810
2,040
-5%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$752
1,187
-5%
增持
FTV
FORTIVE CORP
+$158
3,540
+1%
