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Phoenix Wealth Advisors 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Phoenix Wealth Advisors
报告期 2026-03-31 · CIK 0001842362
持仓数
126
前50大市值合计
$215.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 100 项
建仓 7
增持 42
减持 38
清仓 13
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$16.5M
47,851
-89%
增持
AGG
ISHARES TR
+$9.7M
458,138
+24%
建仓
HDV
ISHARES TR
+$5.1M
50,000
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AAPL
APPLE INC
+$3.1M
32,486
+83%
清仓
NUMV
NUSHARES ETF TR
-$3.0M
0
-100%
清仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$2.5M
0
-100%
建仓
—
MEDTRONIC PLC
+$2.5M
30,879
建仓
UNP
UNION PAC CORP
+$2.4M
11,916
减持
PAYX
PAYCHEX INC
-$2.0M
3,724
-82%
增持
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
+$2.0M
10,311
+178%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$1.9M
6,640
-66%
清仓
SUI
SUN CMNTYS INC
-$1.8M
0
-100%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$1.7M
7,091
-57%
清仓
PKG
PACKAGING CORP AMER
-$1.7M
0
-100%
清仓
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
-$1.5M
0
-100%
增持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
+$1.5M
8,817
+163%
清仓
CRBN
ISHARES TR
-$1.5M
0
-100%
增持
MPC
MARATHON PETE CORP
+$1.1M
19,950
+50%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$853.0K
17,927
-0%
增持
IUSG
ISHARES TR
+$568.6K
48,044
+6%
减持
—
CHUBB LIMITED
-$383.1K
14,223
-0%
清仓
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
-$382.5K
0
-100%
清仓
—
ARISTA NETWORKS INC
-$371.1K
0
-100%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$358.2K
65,993
+2%
清仓
TGT
TARGET CORP
-$342.0K
0
-100%
清仓
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$318.8K
0
-100%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$310.0K
20,788
+4%
增持
TSLA
TESLA INC
+$278.3K
2,875
+11%
建仓
SBIO
ALPS ETF TR
+$273.0K
10,044
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$255.5K
15,185
-10%
清仓
CYTK
CYTOKINETICS INC
-$241.7K
0
-100%
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$237.0K
12,933
-1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$232.7K
21,511
-5%
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$212.7K
4,536
-19%
建仓
BA
BOEING CO
+$212.0K
998
减持
FAST
FASTENAL CO
+$211.6K
44,001
-4%
建仓
EVRG
EVERGY INC
+$210.2K
3,439
建仓
ROKU
ROKU INC
+$208.6K
3,170
清仓
—
SHOCKWAVE MED INC
-$204.4K
0
-100%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$202.1K
10,582
+1%
清仓
ABT
ABBOTT LABS
-$201.6K
0
-100%
减持
COIN
COINBASE GLOBAL INC
+$197.2K
6,144
-0%
减持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$184.4K
9,710
-1%
减持
—
EATON CORP PLC
+$170.6K
21,234
-4%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$161.5K
24,880
+14%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$153.9K
1,420
-14%
增持
INTC
INTEL CORP
+$143.1K
14,922
+15%
减持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$141.3K
2,648
-5%
增持
VOTE
ENGINE NO 1 ETF TRUST
+$132.3K
31,474
+2%
增持
WMT
WALMART INC
+$132.1K
10,171
+5%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$125.2K
4,677
-3%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$122.2K
23,282
+7%
增持
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW
-$121.3K
22,037
+10%
减持
ISCG
ISHARES TR
-$114.2K
6,397
-37%
减持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
-$108.2K
2,036
-32%
减持
DRI
DARDEN RESTAURANTS INC
+$104.6K
20,746
-8%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$104.0K
4,383
-0%
减持
EXAS
EXACT SCIENCES CORP
+$102.8K
6,199
-3%
增持
DIVO
AMPLIFY ETF TR
+$88.3K
186,512
+2%
减持
ULTA
ULTA BEAUTY INC
+$81.2K
1,103
-1%
减持
CME
CME GROUP INC
+$77.6K
4,401
-3%
减持
PATH
UIPATH INC
+$75.0K
16,192
-2%
减持
SHOP
SHOPIFY INC
+$74.5K
5,985
-2%
减持
AMGN
AMGEN INC
-$74.0K
2,739
-2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$72.2K
3,220
+4%
增持
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
-$70.6K
6,929
+3%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$70.3K
12,417
+9%
减持
ENPH
ENPHASE ENERGY INC
-$69.3K
1,176
-2%
增持
VTWV
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$65.7K
11,407
+6%
减持
ORCL
ORACLE CORP
+$59.2K
5,888
-1%
增持
—
BARRICK GOLD CORP
+$58.4K
21,914
+8%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$56.5K
1,197
+2%
增持
VLO
VALERO ENERGY CORP
+$56.4K
3,322
+3%
增持
DHR
DANAHER CORPORATION
-$56.3K
4,563
+0%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$54.9K
10,518
+14%
减持
SYK
STRYKER CORPORATION
+$53.9K
1,339
-0%
减持
A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
-$51.8K
2,476
-6%
增持
ECL
ECOLAB INC
+$44.8K
1,834
+3%
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$43.9K
7,185
+6%
增持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
+$37.3K
5,097
+4%
增持
—
GARMIN LTD
+$35.6K
3,558
+2%
减持
CELH
CELSIUS HLDGS INC
-$32.4K
2,613
-1%
减持
ZTS
ZOETIS INC
+$32.4K
1,872
-2%
增持
CHRW
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
+$25.3K
2,488
+3%
增持
SNA
SNAP ON INC
+$25.0K
1,274
+1%
减持
—
CRISPR THERAPEUTICS AG
+$24.7K
6,266
-2%
减持
—
BLACKROCK INC
-$23.4K
448
-2%
增持
EXC
EXELON CORP
+$21.4K
6,078
+13%
减持
ZM
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN
+$15.9K
3,393
-2%
增持
TROW
PRICE T ROWE GROUP INC
+$14.7K
2,285
+2%
增持
GNTX
GENTEX CORP
+$14.6K
10,442
+2%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$14.0K
2,145
+2%
减持
NTLA
INTELLIA THERAPEUTICS INC
+$13.2K
6,029
-1%
增持
AKAM
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
-$12.0K
2,621
+2%
增持
COR
AMERISOURCEBERGEN CORP
+$11.4K
1,988
+7%
增持
GIS
GENERAL MLS INC
+$10.6K
4,633
+1%
增持
CAG
CONAGRA BRANDS INC
+$10.2K
8,508
+6%
减持
APH
AMPHENOL CORP NEW
+$7.7K
4,602
-5%
增持
SYY
SYSCO CORP
+$4.7K
3,476
+1%
增持
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
+$391
1,585
+6%
