Phoenix Wealth Advisors

报告期 2026-03-31 · CIK 0001842362

持仓数

126

前50大市值合计

$215.5M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

21Q4 调仓2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 150 项建仓 2增持 28减持 44清仓 76

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VOTE ENGINE NO 1 ETF TRUST

+$1.6M

29,135 +9612%

增持

UNP UNION PAC CORP

+$1.5M

6,503 +949%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$1.1M

16,471 +5%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。