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Laurel Wealth Planning LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Laurel Wealth Planning LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001842010
持仓数
59
前50大市值合计
$187.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
23Q2
22Q4
22Q1
21Q3
21Q2
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 46 项
建仓 1
增持 20
减持 24
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
BWZ
SPDR SERIES TRUST
-$11.8M
0
-100%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.2M
24,652
+6%
减持
IVV
ISHARES TR
-$1.1M
6,070
-23%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$648.0K
48,565
+10%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$513.6K
83,504
+6%
增持
SPYV
SPDR SERIES TRUST
+$484.1K
163,295
+3%
减持
IVW
ISHARES TR
-$460.1K
52,558
-9%
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$450.7K
64,078
+3%
减持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
-$433.0K
7,976
-42%
增持
AAPL
APPLE INC
+$398.3K
3,699
+55%
增持
EPI
WISDOMTREE TR
+$373.0K
143,905
+1%
增持
FSMD
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$248.5K
52,195
+12%
增持
EMNT
PIMCO ETF TR
+$246.7K
44,308
+6%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$243.2K
109,702
-3%
建仓
ABBV
ABBVIE INC
+$235.6K
1,031
增持
BGRN
ISHARES TR
+$213.5K
69,660
+7%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
-$213.4K
19,376
-10%
减持
EFIV
SPDR SERIES TRUST
-$212.6K
160,066
-6%
减持
NULG
NUSHARES ETF TR
-$180.7K
35,410
-3%
增持
INDA
ISHARES TR
+$173.9K
12,913
+28%
减持
FVD
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$169.0K
42,150
-8%
减持
ESGD
ISHARES TR
+$167.1K
91,706
-0%
增持
MINO
PIMCO ETF TR
+$160.6K
49,249
+8%
减持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$140.9K
23,286
-5%
减持
IJR
ISHARES TR
-$120.5K
9,244
-11%
增持
FNDE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$113.2K
157,424
+2%
减持
ESGU
ISHARES TR
+$112.9K
72,346
-1%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$110.7K
54,768
+4%
增持
ESML
ISHARES TR
+$105.1K
59,422
+2%
减持
GLTR
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
+$82.6K
5,070
-13%
减持
DSI
ISHARES TR
+$79.5K
34,440
-0%
减持
IFRA
ISHARES TR
-$75.2K
191,860
-0%
增持
COWG
PACER FDS TR
-$61.0K
177,000
+2%
减持
NULV
NUSHARES ETF TR
-$59.5K
18,916
-9%
减持
ESGE
ISHARES INC
-$48.4K
138,244
-2%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$37.4K
990
+7%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$36.8K
1,812
+1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$36.3K
4,451
+2%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$35.5K
9,444
-7%
减持
VOOG
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$32.0K
1,985
-5%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$30.7K
4,095
-4%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$21.2K
575
+16%
减持
EWJ
ISHARES INC
+$19.2K
66,464
-0%
减持
NUSC
NUSHARES ETF TR
-$18.5K
14,123
-4%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$12.8K
35,020
-4%
减持
CGMM
CAPITAL GROUP EQUITY ETF TR
-$2.7K
62,608
-2%