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Laurel Wealth Planning LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Laurel Wealth Planning LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001842010
持仓数
59
前50大市值合计
$187.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
23Q2
22Q4
22Q1
21Q3
21Q2
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 50 项
建仓 2
增持 17
减持 29
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
BWZ
SPDR SERIES TRUST
+$11.5M
411,335
建仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$4.3M
74,884
减持
IHDG
WISDOMTREE TR
-$4.1M
5,551
-94%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IVV
ISHARES TR
+$2.9M
9,025
+89%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$1.9M
26,600
+163%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.5M
22,833
+2%
增持
COWG
PACER FDS TR
+$1.1M
172,848
+6%
增持
IVW
ISHARES TR
+$1.0M
57,924
+1%
增持
EPI
WISDOMTREE TR
+$949.1K
144,719
+7%
减持
IFRA
ISHARES TR
+$697.8K
195,698
-1%
增持
NULG
NUSHARES ETF TR
+$627.2K
36,838
+2%
增持
NULV
NUSHARES ETF TR
+$542.9K
24,439
+106%
增持
FNDE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$490.3K
157,414
+3%
增持
SPYV
SPDR SERIES TRUST
+$474.5K
156,650
+4%
减持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
-$464.6K
18,169
-33%
减持
EMNT
PIMCO ETF TR
-$451.7K
37,860
-11%
减持
DSI
ISHARES TR
+$420.9K
36,411
-2%
减持
EWJ
ISHARES INC
+$415.6K
67,884
-0%
增持
ESML
ISHARES TR
+$404.3K
58,195
+12%
减持
ESGU
ISHARES TR
+$394.4K
75,504
-6%
减持
ESGD
ISHARES TR
+$373.3K
91,699
-4%
减持
ESGE
ISHARES INC
+$327.7K
143,962
-5%
增持
FSMD
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$319.1K
49,798
+12%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$311.5K
117,308
-2%
清仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$285.4K
0
-100%
清仓
DGS
WISDOMTREE TR
-$230.1K
0
-100%
增持
BGRN
ISHARES TR
+$214.5K
63,416
+7%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$208.1K
4,378
-0%
减持
EFIV
SPDR SERIES TRUST
-$188.0K
177,279
-10%
减持
MOAT
VANECK ETF TRUST
-$144.4K
64,883
-8%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$100.0K
37,203
-4%
减持
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
-$99.7K
20,856
-17%
减持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$96.7K
24,551
-3%
减持
IJR
ISHARES TR
-$92.5K
10,335
-12%
增持
SHE
SPDR SERIES TRUST
+$71.0K
5,371
+2%
减持
FVD
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$64.3K
46,524
-3%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$64.2K
50,108
+2%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$63.1K
10,266
-1%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$56.5K
929
-2%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$53.1K
4,257
-1%
减持
AAPL
APPLE INC
-$48.4K
2,485
-1%
减持
NUSC
NUSHARES ETF TR
-$44.5K
15,026
-12%
减持
GLTR
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
+$42.6K
5,801
-1%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$40.7K
1,816
-6%
增持
INDA
ISHARES TR
+$35.4K
4,533
+8%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$32.0K
493
-13%
减持
PWZ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$17.8K
9,749
-5%
减持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$14.9K
3,744
-4%
增持
MINO
PIMCO ETF TR
-$14.0K
38,589
+0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$4.3K
797
-11%