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Laurel Wealth Planning LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Laurel Wealth Planning LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001842010
持仓数
59
前50大市值合计
$187.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
23Q2
22Q4
22Q1
21Q3
21Q2
25Q1 调仓
2023-06-30 → 2025-03-31 · 共 65 项
建仓 14
增持 12
减持 27
清仓 12
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
EFIV
SPDR SER TR
+$10.6M
197,527
减持
NULV
NUSHARES ETF TR
-$10.2M
11,890
-96%
清仓
IEF
ISHARES TR
-$9.1M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
EPI
WISDOMTREE TR
+$5.9M
135,455
增持
IFRA
ISHARES TR
+$5.2M
198,104
+107%
建仓
COWG
PACER FDS TR
+$5.0M
162,845
建仓
FNDE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.7M
152,791
建仓
EWJ
ISHARES INC
+$4.7M
68,169
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$4.6M
22,396
+32%
清仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$4.3M
0
-100%
清仓
—
JANUS DETROIT STR TR
-$4.0M
0
-100%
清仓
EMXC
ISHARES INC
-$3.1M
0
-100%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$2.5M
151,254
+25%
建仓
SPYM
SPDR SER TR
+$1.8M
27,149
减持
ESGU
ISHARES TR
+$1.8M
80,562
-3%
建仓
FSMD
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$1.7M
44,586
建仓
MINO
PIMCO ETF TR
+$1.7M
38,472
减持
IJR
ISHARES TR
-$1.6M
11,686
-58%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.5M
48,914
+149%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$1.5M
1,933
-67%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
-$1.4M
10,131
-67%
清仓
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.4M
0
-100%
清仓
SPYD
SPDR SER TR
-$1.3M
0
-100%
减持
IHDG
WISDOMTREE TR
-$1.3M
99,618
-29%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$1.3M
38,625
-53%
建仓
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
+$1.2M
25,004
减持
IVW
ISHARES TR
+$1.2M
57,544
-2%
清仓
SHM
SPDR SER TR
-$1.2M
0
-100%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$1.2M
151,969
+16%
减持
ESGD
ISHARES TR
-$1.0M
95,582
-21%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.0M
119,737
+6%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$983.8K
4,384
+11%
减持
NUSC
NUSHARES ETF TR
-$843.3K
17,128
-58%
减持
NOBL
PROSHARES TR
-$826.7K
2,068
-81%
减持
MOAT
VANECK ETF TRUST
-$818.2K
70,793
-20%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$813.3K
4,310
-52%
清仓
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$770.0K
0
-100%
减持
FVD
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
-$739.1K
48,081
-33%
增持
NULG
NUSHARES ETF TR
+$730.7K
36,200
+7%
增持
ESML
ISHARES TR
+$568.9K
52,092
+29%
减持
DGS
WISDOMTREE TR
-$557.9K
4,762
-72%
增持
EMNT
PIMCO ETF TR
+$528.0K
42,440
+13%
清仓
HEEM
ISHARES INC
-$400.0K
0
-100%
清仓
ERTH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$400.0K
0
-100%
建仓
IYY
ISHARES TR
+$388.4K
2,854
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$371.8K
10,405
-43%
增持
BGRN
ISHARES TR
+$345.5K
59,302
+12%
减持
IVV
ISHARES TR
-$265.2K
4,769
-28%
减持
AAPL
APPLE INC
-$240.8K
2,513
-39%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$238.6K
545
-50%
建仓
ABBV
ABBVIE INC
+$236.3K
1,128
建仓
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$234.8K
5,811
清仓
CSCO
CISCO SYS INC
-$219.0K
0
-100%
建仓
INDA
ISHARES TR
+$217.0K
4,215
清仓
CWB
SPDR SER TR
-$210.0K
0
-100%
建仓
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$209.0K
1,210
减持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$153.5K
25,221
-22%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$130.8K
568
-44%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$128.5K
897
-47%
减持
SHE
SPDR SER TR
-$51.6K
5,252
-29%
减持
DSI
ISHARES TR
-$26.4K
37,190
-18%
增持
PWZ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$25.4K
10,288
+15%
减持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
-$16.7K
3,905
-16%
减持
DFSU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.5K
7,247
-19%
减持
GLTR
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
+$2.8K
5,861
-33%
