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WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001841757
持仓数
95
前50大市值合计
$334.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 72 项
建仓 5
增持 29
减持 36
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$1.1M
174,166
+14%
增持
SMMU
PIMCO ETF TR
+$958.2K
152,338
+15%
清仓
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$851.2K
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$647.2K
228,066
+5%
减持
AVIV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$610.3K
202,554
-1%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$606.4K
25,900
+47%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$561.1K
59,498
+3%
增持
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$513.3K
288,718
+4%
减持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$503.4K
538,263
-1%
建仓
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$467.6K
3,989
减持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$463.7K
200,137
-1%
增持
VCRM
VANGUARD MUN BD FDS
+$463.0K
10,649
+134%
增持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$434.4K
157,583
+5%
减持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$410.1K
254,660
-1%
增持
VCLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$404.4K
98,563
+8%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$367.0K
61,809
-0%
减持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$338.2K
179,389
-2%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$319.5K
2,837
+47%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$275.0K
81,265
+5%
建仓
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$272.6K
5,641
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$267.4K
18,103
+0%
减持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$264.9K
252,149
-1%
建仓
PNOV
INNOVATOR ETFS TRUST
+$244.7K
5,858
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$232.3K
742
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$228.3K
124,583
+4%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$216.4K
53,205
+6%
建仓
KLAC
KLA CORP
+$212.6K
175
清仓
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$200.8K
0
-100%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$196.7K
408,155
+1%
减持
AVSC
AMERICAN CENTY ETF TR
-$178.9K
94,825
-6%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$171.5K
7,366
+41%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$162.4K
240,907
-1%
增持
FLRN
SPDR SERIES TRUST
+$139.9K
92,244
+6%
增持
VGLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$114.4K
143,852
+3%
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$105.7K
85,925
+3%
减持
BLV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$83.6K
22,451
-3%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$76.4K
2,285
+0%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$59.8K
11,981
-8%
减持
AAPL
APPLE INC
-$57.1K
5,434
-10%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$55.8K
35,913
+2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$51.2K
2,551
-1%
减持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$48.4K
31,698
-3%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$48.4K
3,770
-0%
减持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
-$45.6K
1,095
-2%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$38.7K
4,226
+1%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$38.6K
2,138
-7%
增持
VOOG
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$37.2K
4,023
+0%
减持
PFF
ISHARES TR
-$36.9K
6,805
-13%
减持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$34.4K
13,405
-8%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$33.9K
38,956
-2%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$31.5K
45,681
+4%
减持
LOW
LOWES COS INC
-$27.1K
1,576
-3%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$22.6K
31,558
+3%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$19.7K
39,479
-1%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$18.5K
1,431
-2%
减持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
-$18.1K
840
-3%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$17.4K
1,905
+1%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$16.8K
4,433
+0%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$15.4K
53,734
-3%
增持
EPRF
INNOVATOR ETFS TRUST
+$15.0K
104,601
+5%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$14.5K
15,020
-1%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$10.8K
2,177
+3%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$8.3K
1,632
-1%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$7.1K
23,388
-2%
减持
IVV
ISHARES TR
-$6.5K
296
-5%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$5.7K
11,198
-5%
减持
PEP
PEPSICO INC
+$4.0K
2,623
-1%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$2.2K
10,192
-0%
减持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.2K
197,950
-2%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$2.2K
44,623
-0%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$1.4K
1,092
-1%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$754
2,615
-2%
