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WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001841757
持仓数
95
前50大市值合计
$334.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 60 项
建仓 5
增持 32
减持 23
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.6M
258,103
-2%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$1.4M
57,998
+7%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
405,756
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.0M
278,526
+7%
减持
AVIV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$887.8K
204,887
-1%
增持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$855.6K
150,083
+10%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$828.3K
216,603
+7%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$782.6K
18,102
-0%
减持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$765.8K
202,935
-1%
增持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$677.1K
544,193
+1%
减持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$675.5K
202,954
-5%
增持
AVSC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$572.5K
100,417
+0%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$527.4K
243,066
-2%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$495.7K
77,647
+7%
建仓
TLT
ISHARES TR
+$426.1K
4,768
增持
VCLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$420.5K
91,070
+4%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$417.6K
39,679
+15%
减持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$409.8K
254,217
-1%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$336.0K
152,758
+2%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$314.8K
62,107
-8%
增持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$277.8K
32,833
+20%
增持
SMMU
PIMCO ETF TR
+$269.3K
132,968
+3%
减持
AAPL
APPLE INC
+$263.8K
6,026
-3%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$228.7K
55,230
-2%
建仓
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
+$218.9K
642
建仓
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$210.4K
6,560
建仓
IVV
ISHARES TR
+$209.6K
313
建仓
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$204.4K
4,431
减持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$197.0K
183,423
-4%
增持
VGLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$162.5K
139,159
+1%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$146.9K
35,373
+2%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$133.0K
50,364
+3%
增持
EPRF
INNOVATOR ETFS TRUST
+$118.0K
99,828
+3%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$102.0K
30,775
+4%
增持
VCRM
VANGUARD MUN BD FDS
+$77.9K
4,542
+27%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$76.6K
44,770
+3%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$69.1K
2,118
+3%
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$67.4K
83,545
+1%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$62.1K
13,066
+0%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$57.8K
23,799
-3%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$50.5K
43,733
+3%
增持
FLRN
SPDR SERIES TRUST
+$49.6K
87,321
+2%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$47.5K
17,641
+3%
减持
BLV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$45.2K
23,210
-4%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$44.1K
2,655
-0%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$37.5K
119,866
+0%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$33.0K
7,774
-0%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$29.7K
15,203
-0%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$25.7K
283
-9%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$25.5K
39,855
-4%
减持
PSX
PHILLIPS 66
+$24.4K
1,659
-2%
增持
PFF
ISHARES TR
+$24.1K
7,829
+8%
减持
—
AON PLC
-$24.0K
2,647
-2%
减持
PEP
PEPSICO INC
+$15.2K
2,652
-2%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$11.5K
683
-10%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$9.0K
10,194
+0%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$8.9K
34,885
+1%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$6.2K
14,579
+0%
增持
ABT
ABBOTT LABS
-$4.7K
2,288
+0%
减持
AVSF
AMERICAN CENTY ETF TR
-$1.8K
7,087
-1%
