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WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001841757
持仓数
95
前50大市值合计
$334.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 60 项
建仓 4
增持 30
减持 24
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$4.9M
67,226
+2%
减持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.9M
262,369
-1%
增持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.8M
212,553
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.5M
537,932
+1%
增持
AVIV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.4M
207,757
+2%
减持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.3M
205,995
-2%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$1.3M
54,360
+7%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3M
401,288
+2%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.2M
18,138
+3%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
255,733
+1%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$668.7K
246,866
-0%
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$583.7K
191,426
+0%
增持
AVSC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$450.7K
100,376
+3%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$411.2K
149,146
-4%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$362.5K
56,284
-0%
增持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$293.6K
136,330
+3%
增持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$289.6K
27,357
+29%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$275.9K
3,777
-2%
建仓
IAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$266.3K
9,109
建仓
VCRM
VANGUARD MUN BD FDS
+$263.9K
3,587
增持
VOOG
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$250.0K
4,022
+0%
建仓
PAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$231.6K
6,211
清仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$230.4K
0
-100%
建仓
UAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$219.1K
7,000
清仓
—
ACCENTURE PLC IRELAND
-$213.1K
0
-100%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$186.3K
29,626
+2%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$167.3K
119,412
-3%
减持
AAPL
APPLE INC
-$162.1K
6,193
-4%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$152.2K
43,620
-5%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$145.4K
202,768
+1%
增持
VGLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$126.3K
138,098
+1%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$105.0K
2,064
+1%
增持
VCLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$92.0K
87,630
+1%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$74.0K
72,783
-0%
减持
PFF
ISHARES TR
-$69.8K
7,282
-24%
增持
SMMU
PIMCO ETF TR
+$67.8K
128,660
+1%
增持
EPRF
INNOVATOR ETFS TRUST
+$66.8K
96,819
+4%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$61.2K
48,963
+1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$54.3K
1,924
-0%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$51.8K
13,065
+0%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$49.6K
24,602
-1%
减持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
-$49.6K
82,412
-1%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$48.5K
15,234
+0%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$44.7K
41,525
+0%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$43.5K
34,478
-2%
减持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$42.4K
14,570
-11%
减持
WMT
WALMART INC
+$40.0K
4,438
-1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$35.0K
1,655
+2%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$33.4K
2,663
-1%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$31.7K
42,283
+4%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$31.2K
17,173
+2%
减持
BLV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$24.1K
24,297
-0%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$21.0K
4,192
-4%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$20.7K
1,879
+0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$11.5K
758
-2%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$10.0K
34,550
+1%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$8.8K
34,660
+2%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$7.6K
10,176
-0%
减持
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$4.5K
259,960
-0%
减持
FLRN
SPDR SERIES TRUST
-$1.5K
85,797
-0%
