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WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001841757
持仓数
95
前50大市值合计
$334.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 58 项
建仓 3
增持 24
减持 31
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$9.3M
50,682
+1910%
减持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$7.6M
191,281
-36%
增持
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$3.1M
260,032
+31%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$2.8M
132,328
+51%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$2.5M
72,911
+68%
减持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
-$2.4M
83,423
-37%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$1.7M
66,191
+3%
减持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
-$1.7M
265,987
-2%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.3M
247,923
-9%
增持
AVIV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.2M
204,174
+2%
减持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$866.3K
210,285
-1%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$776.0K
155,660
+12%
减持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$615.6K
533,042
-2%
减持
AVSC
AMERICAN CENTY ETF TR
-$609.8K
97,637
-1%
增持
VGLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$538.4K
136,719
+3%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$521.1K
17,648
-1%
增持
VCLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$466.7K
86,407
+6%
减持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$389.6K
392,588
-1%
建仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$324.8K
5,230
减持
AAPL
APPLE INC
-$279.1K
6,450
-6%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$273.8K
200,602
-3%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$270.6K
35,219
-10%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$270.5K
56,377
-2%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$251.2K
24,818
-10%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$230.7K
10,180
-25%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$220.1K
1,930
+80%
建仓
PSX
PHILLIPS 66
+$208.4K
1,687
建仓
BLK
BLACKROCK INC
+$206.3K
218
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$177.8K
46,063
+8%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$174.4K
3,855
-1%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$159.4K
16,790
+12%
减持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$139.5K
253,695
-7%
减持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
-$127.0K
211,429
-3%
减持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$118.7K
21,189
-10%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$117.6K
310
-36%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$112.3K
33,997
+2%
增持
VOOG
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$110.5K
4,021
+1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$108.1K
2,281
-0%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$93.8K
29,187
+6%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$89.4K
15,228
-22%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$83.4K
48,536
-3%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$78.2K
13,064
-1%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$62.9K
40,774
+2%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$50.3K
2,040
+1%
减持
BLV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$44.8K
24,335
-5%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$40.4K
1,626
+2%
减持
SMMU
PIMCO ETF TR
-$39.4K
127,691
-1%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$32.9K
122,866
-1%
增持
FLRN
SPDR SER TR
+$31.9K
85,874
+1%
增持
EPRF
INNOVATOR ETFS TRUST
+$20.9K
92,849
+4%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$19.0K
776
-7%
减持
ADI
ANALOG DEVICES INC
-$19.0K
1,032
-3%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$18.1K
1,103
-2%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$15.4K
34,197
+1%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$15.0K
16,302
+2%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$10.3K
41,519
-1%
增持
PFF
ISHARES TR
-$5.9K
9,542
+0%
增持
WMT
WALMART INC
-$1.0K
4,488
+3%
