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WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001841757
持仓数
95
前50大市值合计
$334.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 62 项
建仓 3
增持 20
减持 36
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
-$2.3M
271,992
-13%
增持
VGLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.3M
130,044
+11%
清仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$1.2M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$987.1K
42,316
+57%
增持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$981.7K
541,176
+2%
增持
AVIV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$902.7K
198,792
+2%
减持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$742.1K
401,142
-1%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$665.5K
64,296
+0%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$625.8K
279,075
+0%
减持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
-$625.8K
129,676
-10%
减持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$594.9K
299,645
-2%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$486.5K
16,171
+60%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$484.0K
203,863
-6%
增持
AVSC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$463.7K
97,326
+1%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$430.9K
32,963
-1%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$430.1K
283,243
-2%
减持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$424.1K
197,869
-4%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$415.6K
17,473
-9%
建仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$399.3K
6,167
减持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$377.3K
216,305
-3%
建仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$302.3K
1,067
减持
VCLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$280.3K
79,454
-2%
减持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$275.0K
84,997
-9%
减持
FLRN
SPDR SER TR
-$252.0K
84,025
-9%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$250.3K
38,639
-10%
建仓
WMT
WALMART INC
+$215.0K
2,662
清仓
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$212.4K
0
-100%
清仓
ESGU
ISHARES TR
-$208.5K
0
-100%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$204.7K
124,351
-4%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$197.5K
27,064
+2%
减持
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$172.9K
195,331
-6%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$170.3K
57,970
-1%
增持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$154.3K
23,886
+14%
减持
SMMU
PIMCO ETF TR
-$148.2K
122,884
-4%
增持
EPRF
INNOVATOR ETFS TRUST
+$117.1K
86,899
+1%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$103.2K
49,162
-5%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$100.3K
500
-17%
减持
—
AON PLC
+$83.8K
2,803
-7%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$80.0K
2,522
+10%
减持
AAPL
APPLE INC
+$79.2K
4,507
-2%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$75.5K
16,036
+8%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$74.2K
19,902
-9%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$53.8K
13,613
+1%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$52.9K
120,256
-1%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$51.4K
42,695
-6%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$37.8K
13,276
-11%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$37.4K
16,753
-6%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$35.2K
3,877
+0%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$31.3K
11,749
+5%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$24.1K
7,778
-7%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$22.8K
1,675
-2%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$20.7K
28,370
-6%
增持
PFF
ISHARES TR
+$16.8K
9,515
+0%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$13.9K
1,593
+0%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$11.6K
42,054
-5%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$10.5K
1,936
+6%
减持
WM
WASTE MGMT INC DEL
-$9.6K
1,000
-2%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$7.3K
19,638
-5%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$6.8K
879
+6%
减持
BLV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$5.8K
18,942
-6%
减持
AVSF
AMERICAN CENTY ETF TR
+$4.6K
7,154
-1%
减持
PEP
PEPSICO INC
+$416
1,369
-3%
