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WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001841757
持仓数
95
前50大市值合计
$334.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 61 项
增持 30
减持 25
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$2.4M
64,222
+2%
减持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
-$2.3M
312,089
-8%
增持
VGLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.4M
116,668
+31%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$1.2M
42,905
-26%
清仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$1.1M
0
-100%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.0M
215,831
+9%
增持
VCLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$928.6K
81,384
+21%
减持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
-$868.0K
206,217
-4%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$782.1K
13,527
-43%
减持
BLV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$730.7K
20,174
-32%
增持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$568.6K
532,250
+7%
增持
SMMU
PIMCO ETF TR
+$455.4K
127,407
+8%
减持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
-$454.3K
143,414
-6%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$433.9K
19,266
+1%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$424.6K
51,862
+12%
增持
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$421.5K
206,927
+5%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$373.4K
404,028
+2%
清仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$369.9K
0
-100%
清仓
AMZN
AMAZON COM INC
-$317.3K
0
-100%
减持
FLRN
SPDR SER TR
-$312.9K
92,193
-10%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$311.7K
27,014
+28%
清仓
IWP
ISHARES TR
-$279.6K
0
-100%
清仓
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$240.3K
0
-100%
减持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$238.2K
222,557
-3%
清仓
MCD
MCDONALDS CORP
-$224.4K
0
-100%
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$195.8K
304,436
+1%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$194.0K
128,864
+3%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$186.6K
14,961
-14%
减持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$158.7K
21,040
-13%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$154.0K
45,379
+5%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$136.9K
44,349
-3%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$111.4K
58,377
+0%
增持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$107.8K
92,916
+3%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$97.9K
30,027
-1%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$94.5K
23,941
-6%
增持
AVSC
AMERICAN CENTY ETF TR
-$91.7K
96,049
+3%
增持
AVIV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$85.2K
195,601
+4%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$83.0K
831
-23%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$59.5K
278,593
+3%
减持
AAPL
APPLE INC
+$55.0K
4,610
-14%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$53.4K
2,692
-4%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$43.2K
8,367
-16%
增持
EPRF
INNOVATOR ETFS TRUST
+$37.5K
86,206
+8%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$32.3K
1,589
-11%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$28.8K
33,194
+2%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$27.2K
10,105
-3%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$25.0K
121,624
+1%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$21.2K
1,818
+568%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$19.1K
287,914
-1%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$18.9K
26,426
+2%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$16.5K
21,947
-1%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$16.4K
1,701
+2%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$10.5K
1,409
+2%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$9.1K
11,239
-1%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$8.3K
20,579
-1%
增持
ESGU
ISHARES TR
+$7.7K
1,747
+0%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$7.2K
17,826
+1%
减持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$6.1K
14,827
-0%
增持
PFF
ISHARES TR
-$5.5K
9,489
+0%
增持
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$4.0K
1,018
+2%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$3.4K
1,876
-1%
