小隐寺数据中心
概览
新闻
情绪
Reddit 热门
散户社区提及与热度榜
机构
机构目录
全部机构
机构持仓
机构真实持仓
事件
新股 IPO
定价、上市与申报追踪
内部人买卖
高管与董事交易
重大事件
并购/高管/退市等重大报告
举牌
主动或被动披露
财务
季报
10-Q 季度财报申报流
年报
10-K 年度财报申报流
公司
公司目录
上市公司高管与档案
势力阵营
即将上线
校友与资本关系图谱
人物
明星投资人
知名基金经理与持仓动向
政客交易
国会议员持仓披露
API
小隐寺主站
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001841757
持仓数
95
前50大市值合计
$334.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 68 项
建仓 10
增持 32
减持 19
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$12.4M
58,048
-73%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$12.0M
62,870
+103%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$9.6M
198,118
+515%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
BLV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$9.6M
29,708
-81%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$8.3M
23,808
-82%
建仓
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$5.3M
90,568
建仓
VGLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$5.3M
89,284
建仓
VCLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$5.2M
67,048
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$5.2M
339,979
+10%
建仓
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$3.6M
46,347
建仓
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$3.5M
43,139
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$3.4M
300,756
+9%
增持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.3M
498,894
+26%
增持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.6M
230,465
+20%
增持
AVIV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.5M
188,094
+27%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$2.3M
19,142
+21%
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.7M
215,046
+8%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.6M
271,438
+27%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$883.1K
120,940
+18%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$784.5K
289,931
-0%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$757.2K
125,053
+14%
增持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$601.7K
24,200
+109%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$555.7K
25,890
+106%
清仓
—
CHUBB LIMITED
-$526.1K
0
-100%
增持
SMMU
PIMCO ETF TR
+$499.7K
118,204
+10%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$497.3K
32,483
+24%
清仓
BR
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
-$457.4K
0
-100%
减持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$433.8K
397,072
-13%
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$432.7K
152,496
+6%
增持
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$407.5K
196,734
+6%
减持
AVSC
AMERICAN CENTY ETF TR
-$385.3K
93,306
-10%
清仓
FDS
FACTSET RESH SYS INC
-$369.2K
0
-100%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$352.7K
1,388
-60%
清仓
KO
COCA COLA CO
-$348.7K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$345.1K
1,080
-49%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$331.0K
9,200
+109%
清仓
ADI
ANALOG DEVICES INC
-$317.7K
0
-100%
清仓
PSX
PHILLIPS 66
-$308.7K
0
-100%
建仓
MFC
MANULIFE FINL CORP
+$300.5K
12,026
减持
AAPL
APPLE INC
-$283.0K
5,341
-14%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$266.6K
58,338
-1%
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$245.8K
272
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$219.4K
1,887
清仓
CLX
CLOROX CO DEL
-$217.0K
0
-100%
建仓
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$213.2K
1,000
建仓
ESGU
ISHARES TR
+$200.8K
1,746
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$185.7K
1,675
-42%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$162.7K
10,399
+29%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$150.8K
21,075
+8%
增持
EPRF
INNOVATOR ETFS TRUST
+$116.1K
80,166
+4%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$94.3K
14,887
+48%
增持
FLRN
SPDR SER TR
+$90.9K
102,400
+2%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$87.3K
45,928
-5%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$81.9K
22,201
+8%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$81.4K
2,107
-2%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$57.9K
25,468
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$51.2K
1,759
+0%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$48.9K
9,913
+2%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$35.3K
30,413
-2%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$33.4K
2,801
-2%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$32.8K
2,298
+1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$32.1K
1,781
+7%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$21.3K
20,889
+0%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$15.6K
17,647
-1%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$13.2K
961
-12%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$7.0K
11,395
+0%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$6.6K
1,846
-14%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$4.3K
17,411
-5%
