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WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001841757
持仓数
95
前50大市值合计
$334.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 61 项
建仓 8
增持 19
减持 34
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$11.1M
132,430
-55%
增持
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$7.2M
184,761
+481%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$7.2M
218,223
+70%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$4.9M
15,810
+216%
增持
BLV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$4.7M
157,344
+50%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.5M
453,872
+38%
减持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
-$3.2M
144,084
-31%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$3.1M
30,928
-34%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$2.0M
1,089
-90%
减持
FLRN
SPDR SER TR
-$1.6M
100,234
-34%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$1.5M
110,131
-22%
增持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3M
394,778
+3%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$850.0K
102,575
+12%
减持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$845.9K
276,427
-13%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$758.6K
290,071
-2%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$755.6K
19,436
+233%
增持
AVIV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$747.6K
148,537
+4%
减持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$641.3K
11,587
-55%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$631.4K
213,977
+3%
减持
AVSC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$618.4K
103,227
-2%
减持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
-$601.6K
198,321
-12%
减持
SMMU
PIMCO ETF TR
-$544.2K
107,916
-11%
减持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
-$392.4K
309,166
-12%
减持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$357.7K
191,596
-3%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$357.6K
26,164
+1%
建仓
AVSF
AMERICAN CENTY ETF TR
+$334.3K
7,203
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$305.0K
58,991
-0%
增持
AAPL
APPLE INC
+$295.3K
6,227
+18%
建仓
PFF
ISHARES TR
+$295.1K
9,461
减持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$257.3K
4,400
-52%
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$248.9K
1,668
建仓
MCD
MCDONALDS CORP
+$236.0K
796
建仓
CLX
CLOROX CO DEL
+$217.0K
1,522
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$215.8K
730
建仓
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$212.6K
2,367
建仓
ABBV
ABBVIE INC
+$206.7K
1,333
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$185.6K
30,960
-1%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$164.1K
8,057
-26%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$138.6K
9,713
-43%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$130.4K
48,124
-1%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$125.0K
18,277
-1%
减持
FDS
FACTSET RESH SYS INC
-$119.6K
774
-31%
减持
BR
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
-$117.4K
2,223
-31%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$112.9K
12,569
+16%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$106.7K
25,465
+0%
减持
—
CHUBB LIMITED
-$96.7K
2,328
-22%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$83.6K
2,148
-2%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$71.2K
3,507
+13%
减持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$61.2K
10,041
-34%
增持
PSX
PHILLIPS 66
+$60.2K
2,318
+12%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$45.2K
1,751
+1%
减持
EPRF
INNOVATOR ETFS TR
-$43.7K
77,146
-8%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$30.6K
2,136
-7%
增持
KO
COCA COLA CO
+$24.9K
5,917
+2%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$23.0K
20,888
-3%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$14.8K
20,616
-5%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$13.6K
11,394
-2%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$13.4K
2,875
+2%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$7.4K
17,882
-2%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$6.0K
2,126
-17%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$3.2K
2,845
-12%
