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WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001841757
持仓数
95
前50大市值合计
$334.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 52 项
建仓 4
增持 21
减持 26
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$6.3M
292,893
+49%
减持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
-$3.7M
209,850
-27%
减持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
-$3.6M
349,506
-10%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$2.0M
46,635
+23%
减持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
-$1.6M
226,167
-8%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$1.4M
3,876
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.4M
328,863
+24%
减持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$1.2M
319,141
-49%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$1.2M
10,625
-31%
建仓
—
AON PLC
+$978.5K
3,018
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$948.9K
128,463
-8%
减持
AVSC
AMERICAN CENTY ETF TR
-$808.6K
105,092
-12%
增持
BLV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$722.0K
104,658
+25%
增持
AVIV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$513.3K
143,305
+9%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$439.1K
91,193
-5%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$435.0K
59,131
-11%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$433.9K
294,662
-2%
增持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$390.0K
381,808
+10%
减持
FLRN
SPDR SER TR
-$349.9K
150,759
-7%
建仓
AVMU
AMERICAN CENTY ETF TR
+$346.3K
7,802
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$343.1K
5,001
-12%
建仓
PSX
PHILLIPS 66
+$248.5K
2,068
减持
SMMU
PIMCO ETF TR
-$247.0K
121,406
-3%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$244.7K
206,946
+10%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$218.7K
141,352
-3%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$211.2K
48,817
-10%
清仓
CLX
CLOROX CO DEL
-$207.1K
0
-100%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$177.2K
25,829
+1%
减持
AAPL
APPLE INC
-$120.8K
5,277
-0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$102.1K
2,551
-4%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$83.6K
10,851
+29%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$64.6K
25,460
-0%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$63.9K
10,844
-4%
减持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$53.2K
25,896
-2%
增持
EPRF
INNOVATOR ETFS TR
-$50.5K
84,049
+1%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$50.4K
18,379
-1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$48.1K
2,807
-4%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$45.9K
3,227
-2%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$39.8K
31,397
-1%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$39.5K
21,608
+8%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$37.5K
5,845
+17%
增持
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$33.6K
31,778
+8%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$32.0K
600
-3%
增持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
-$27.1K
197,886
+2%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$22.4K
11,571
-4%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$19.3K
17,008
+1%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$17.0K
21,629
+0%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$9.4K
15,166
+6%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.0K
18,246
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$2.6K
1,737
+1%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$2.4K
2,192
+3%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$1.1K
2,294
+1%