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WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001841757
持仓数
95
前50大市值合计
$334.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 48 项
增持 22
减持 25
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$8.8M
142,847
-46%
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$6.0M
276,201
+78%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$5.2M
187,875
+51%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
BLV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$3.2M
78,057
+102%
减持
FLRN
SPDR SER TR
-$1.8M
160,644
-27%
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.4M
267,585
+10%
减持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
-$1.3M
396,034
-8%
增持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3M
332,752
+9%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$1.2M
23,364
+8%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.2M
357,834
+10%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$1.0M
150,931
-12%
增持
AVIV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$833.6K
123,999
+9%
增持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$827.0K
186,830
+4%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$825.9K
95,118
+18%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$620.4K
175,496
+11%
增持
AVSC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$538.6K
109,659
+11%
减持
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$492.7K
31,191
-27%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$433.2K
18,180
+9%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$372.5K
309,092
+0%
清仓
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$222.2K
0
-100%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$198.6K
3,930
-2%
减持
AAPL
APPLE INC
+$185.9K
5,787
-2%
减持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
-$172.2K
251,379
-8%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$157.3K
69,849
-1%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$139.6K
5,679
-0%
增持
SMMU
PIMCO ETF TR
+$134.9K
125,847
+1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$130.7K
2,865
-1%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$101.7K
3,294
-17%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$89.3K
12,579
-11%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$81.7K
25,499
+0%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$81.1K
2,765
+22%
减持
EPRF
INNOVATOR ETFS TR
-$76.9K
81,335
-8%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$74.3K
16,692
+0%
减持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$69.0K
21,618
-7%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$63.4K
4,878
+0%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$60.0K
2,113
+0%
减持
CLX
CLOROX CO DEL
-$57.8K
1,302
-31%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$36.7K
19,446
-7%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$32.6K
22,339
+0%
减持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$23.2K
14,239
-9%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$20.3K
3,046
-4%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$13.1K
60,970
-1%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$12.7K
12,169
-0%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$10.4K
24,722
-0%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$8.3K
10,051
-5%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$6.5K
2,265
+1%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.5K
19,420
-3%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$31
35,919
-1%
