Octavia Wealth Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001841259

持仓数

238

前50大市值合计

$942.1M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 150 项建仓 20增持 35减持 71清仓 24

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SPYV SPDR SER TR

+$66.8M

1,359,038 +4728%

增持

FBND FIDELITY MERRIMACK STR TR

+$37.8M

1,264,258 +197%

增持

SPYG SPDR SER TR

+$27.6M

652,481 +111%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。