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4J Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

4J Wealth Management LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001840775

持仓数

101

前50大市值合计

$158.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 76 项建仓 7增持 22减持 40清仓 7

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

TCAF T ROWE PRICE ETF INC

+$5.0M

193,458 +1417%

增持

IVV ISHARES TR

+$3.3M

24,914 +25%

建仓

LQD ISHARES TR

+$1.4M

12,692

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

IGSB ISHARES TR

-$1.2M

54,299 -31%

减持

IJR ISHARES TR

-$1.1M

2,764 -82%

增持

DGRO ISHARES TR

+$1.0M

204,577 +1%

清仓

SHYG ISHARES TR

-$1.0M

0 -100%

减持

— ISHARES TR

-$992.6K

217,361 -16%

建仓

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

+$756.5K

11,945

清仓

— ISHARES TR

-$577.8K

0 -100%

清仓

— ISHARES TR

-$467.1K

0 -100%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$324.8K

1,254 -42%

减持

AAPL APPLE INC

+$316.0K

16,989 -2%

减持

AMZN AMAZON COM INC

+$283.0K

13,348 -3%

增持

GOVT ISHARES TR

+$272.0K

242,874 +1%

清仓

UJAN INNOVATOR ETFS TR

-$257.2K

0 -100%

清仓

— ISHARES TR

-$256.3K

0 -100%

建仓

UAUG INNOVATOR ETFS TR

+$253.6K

8,250

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$251.9K

5,056 -2%

减持

IXN ISHARES TR

+$251.3K

25,671 -1%

清仓

— ISHARES TR

-$250.1K

0 -100%

建仓

AXP AMERICAN EXPRESS CO

+$239.4K

1,278

清仓

THRM GENTHERM INC

-$237.5K

0 -100%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$236.8K

12,963 -1%

减持

SLQD ISHARES TR

-$225.0K

19,835 -21%

建仓

LII LENNOX INTL INC

+$224.2K

501

建仓

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$213.0K

1,252

减持

PPA INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$212.6K

18,561 -1%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$211.6K

4,887 -5%

减持

SHY ISHARES TR

-$208.8K

28,426 -9%

建仓

PCAR PACCAR INC

+$205.1K

2,100

增持

— ISHARES TR

+$159.6K

55,882 +12%

减持

— ARISTA NETWORKS INC

+$132.6K

3,063 -4%

增持

— ISHARES TR

+$111.1K

55,572 +7%

减持

AMT AMERICAN TOWER CORP NEW

+$107.4K

2,627 -6%

增持

IFRA ISHARES TR

+$95.3K

17,653 +5%

增持

HDV ISHARES TR

+$75.9K

17,873 +1%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$68.9K

14,631 -0%

增持

IBDR ISHARES TR

+$59.6K

25,788 +8%

减持

IGIB ISHARES TR

+$56.3K

23,376 -2%

增持

MCD MCDONALDS CORP

+$54.7K

1,144 +6%

增持

IBDS ISHARES TR

+$50.4K

38,038 +2%

减持

USMV ISHARES TR

-$48.9K

7,517 -14%

增持

IJH ISHARES TR

+$48.7K

1,561 +1%

增持

IBTG ISHARES TR

+$47.1K

31,359 +5%

减持

META META PLATFORMS INC

-$46.2K

1,687 -21%

减持

BN BROOKFIELD CORP

+$45.2K

8,555 -10%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$43.2K

2,221 -2%

增持

— ISHARES TR

+$43.0K

45,377 +3%

减持

QUAL ISHARES TR

+$41.1K

4,257 -4%

增持

MEAR ISHARES U S ETF TR

+$40.6K

24,905 +3%

减持

IGM ISHARES TR

+$39.0K

719 -3%

减持

NFLX NETFLIX INC

+$38.2K

519 -9%

减持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$36.5K

408 -1%

增持

IBDT ISHARES TR

+$33.8K

13,510 +6%

减持

IEF ISHARES TR

-$30.3K

4,823 -11%

减持

TDG TRANSDIGM GROUP INC

+$27.0K

409 -11%

增持

MTUM ISHARES TR

+$26.8K

1,552 +0%

减持

GE GENERAL ELECTRIC CO

+$23.6K

2,188 -5%

减持

IBTH ISHARES TR

+$21.5K

112,404 -2%

减持

IVW ISHARES TR

-$19.7K

8,723 -12%

减持

IVE ISHARES TR

+$16.9K

2,539 -8%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$16.8K

688 +0%

减持

BJUL INNOVATOR ETFS TR

-$16.3K

5,750 -15%

减持

ITOT ISHARES TR

+$14.2K

2,226 -5%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$12.5K

2,835 +2%

增持

DHR DANAHER CORPORATION

-$11.4K

1,072 +3%

增持

— ISHARES TR

+$10.8K

20,820 +0%

减持

TXN TEXAS INSTRS INC

+$9.8K

1,770 -4%

减持

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$9.5K

3,027 -6%

减持

GOOGL ALPHABET INC

-$8.0K

4,232 -8%

减持

MUB ISHARES TR

-$7.5K

26,849 -6%

减持

— ISHARES TR

+$7.1K

35,969 -0%

增持

IBMO ISHARES TR

+$7.0K

8,596 +0%

减持

NEAR ISHARES U S ETF TR

+$5.7K

11,124 -0%

减持

GOOG ALPHABET INC

+$4.3K

16,318 -6%