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4J Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

4J Wealth Management LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001840775

持仓数

101

前50大市值合计

$158.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

22Q4 调仓2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 68 项建仓 10增持 29减持 26清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

MUB ISHARES TR

+$1.7M

30,636 +109%

减持

GOVT ISHARES TR

-$1.6M

219,148 -25%

建仓

TSLA TESLA INC

+$1.3M

10,746

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

AAPL APPLE INC

+$1.1M

21,128 +79%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$596.7K

15,004 -1%

增持

— ISHARES TR

+$584.1K

223,989 +13%

建仓

— ISHARES TR

+$527.3K

21,349

建仓

— ISHARES TR

+$523.5K

20,914

清仓

— BROOKFIELD ASSET MGMT INC

-$475.0K

0 -100%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$467.8K

15,288 -1%

减持

TIP ISHARES TR

-$370.4K

21,915 -15%

减持

IVV ISHARES TR

+$352.0K

17,066 -1%

建仓

BN BROOKFIELD CORP

+$323.8K

10,294

清仓

FLOT ISHARES TR

-$272.0K

0 -100%

增持

— ISHARES TR

+$267.1K

28,004 +63%

减持

ESGU ISHARES TR

-$262.3K

86,627 -10%

建仓

DGRO ISHARES TR

+$262.1K

5,242

增持

PPA INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$243.4K

17,404 +0%

增持

HDV ISHARES TR

+$231.3K

15,899 +2%

建仓

ABBV ABBVIE INC

+$219.5K

1,358

建仓

— ISHARES TR

+$218.3K

8,613

建仓

CI CIGNA CORP NEW

+$206.4K

623

建仓

NFLX NETFLIX INC

+$204.1K

692

清仓

MAR MARRIOTT INTL INC NEW

-$203.0K

0 -100%

减持

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$202.8K

3,747 -3%

建仓

V VISA INC

+$201.9K

972

增持

— ISHARES TR

+$196.7K

37,890 +24%

增持

IGSB ISHARES TR

+$195.7K

90,420 +3%

增持

— ISHARES TR

+$190.6K

19,108 +68%

增持

SLQD ISHARES TR

+$139.1K

24,115 +13%

减持

GOOG ALPHABET INC

-$123.6K

13,923 -2%

增持

IJR ISHARES TR

+$118.0K

13,451 +2%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$116.0K

4,810 -1%

增持

— ISHARES TR

+$97.1K

20,407 +26%

减持

IXN ISHARES TR

+$89.0K

38,412 -1%

增持

IEF ISHARES TR

+$85.2K

5,087 +21%

增持

IFRA ISHARES TR

+$74.2K

15,946 +2%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$70.0K

658 +19%

增持

IBTG ISHARES TR

+$68.6K

20,012 +18%

减持

UNTY UNITY BANCORP INC

-$61.7K

14,063 -21%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$61.5K

2,271 +0%

减持

META META PLATFORMS INC

-$61.0K

2,576 -6%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$52.5K

5,544 +1%

增持

IJH ISHARES TR

+$52.4K

1,635 +5%

减持

USMV ISHARES TR

+$48.4K

10,367 -2%

减持

IVE ISHARES TR

+$45.6K

2,810 -0%

减持

NEE NEXTERA ENERGY INC

-$44.8K

4,536 -16%

减持

SHY ISHARES TR

-$44.4K

35,883 -1%

增持

MTUM ISHARES TR

+$43.7K

2,931 +0%

增持

TXN TEXAS INSTRS INC

+$40.2K

1,793 +9%

增持

SHYG ISHARES TR

+$39.5K

23,978 +2%

减持

GLD SPDR GOLD TR

+$30.1K

2,600 -2%

减持

MCO MOODYS CORP

+$29.8K

864 -1%

增持

D DOMINION ENERGY INC

-$29.7K

5,386 +3%

增持

— ISHARES TR

+$29.6K

10,891 +13%

增持

GOOGL ALPHABET INC

-$28.0K

4,817 +2%

减持

TDG TRANSDIGM GROUP INC

+$26.9K

592 -10%

减持

IGIB ISHARES TR

+$23.8K

25,587 -1%

减持

AMT AMERICAN TOWER CORP NEW

-$21.7K

3,372 -2%

增持

DHR DANAHER CORPORATION

+$18.4K

879 +5%

减持

IVW ISHARES TR

-$15.0K

11,555 -3%

减持

ITOT ISHARES TR

+$12.3K

2,669 -1%

减持

QUAL ISHARES TR

+$9.3K

4,706 -7%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$8.1K

2,338 -4%

增持

GSY INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF

+$5.9K

9,258 +1%

减持

NEAR ISHARES U S ETF TR

-$5.1K

10,532 -1%

增持

IGM ISHARES TR

+$4.7K

849 +1%

增持

MEAR ISHARES U S ETF TR

+$4.2K

24,279 +0%