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Falcon Wealth Planning 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Falcon Wealth Planning
报告期 2026-03-31 · CIK 0001839850
持仓数
236
前50大市值合计
$1.35B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 101 项
建仓 8
增持 50
减持 39
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$6.9M
236,215
+870%
减持
DWM
WISDOMTREE TR
-$6.3M
71,622
-63%
减持
AAPL
APPLE INC
-$5.9M
258,689
-0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$4.1M
267,510
+34%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.2M
340,653
+12%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$1.9M
358,448
+15%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$1.7M
129,618
+5%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.6M
313,212
+6%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.5M
1,196,474
+10%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.5M
195,053
+15%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$1.2M
325,947
+6%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$1.1M
131,374
+1%
增持
SCZ
ISHARES TR
+$1.0M
289,864
+11%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$985.7K
197,936
+9%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$853.4K
221,042
+5%
增持
RWR
SPDR SER TR
+$841.8K
25,875
+79%
增持
PFF
ISHARES TR
+$617.0K
321,059
+10%
建仓
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$582.2K
4,205
建仓
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
+$483.8K
1,099
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$429.5K
23,191
-7%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$402.7K
69,087
-10%
增持
IJT
ISHARES TR
+$401.1K
162,376
+7%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$368.2K
201,951
+7%
减持
SHY
ISHARES TR
-$272.3K
9,488
-26%
建仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$261.0K
665
建仓
—
ASML HOLDING N V
+$252.5K
429
清仓
ENVX
ENOVIX CORPORATION
-$249.0K
0
-100%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$248.5K
3,833
+22%
清仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$247.5K
0
-100%
建仓
GNLX
GENELUX CORPORATION
+$244.9K
10,000
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$241.4K
47,633
-4%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$236.5K
2,140
+125%
增持
PSK
SPDR SER TR
+$234.5K
18,498
+69%
减持
MGK
VANGUARD WORLD FD
-$225.6K
18,482
-2%
清仓
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
-$224.2K
0
-100%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$212.1K
7,441
+49%
建仓
ESML
ISHARES TR
+$210.2K
6,247
建仓
NUMG
NUSHARES ETF TR
+$209.2K
5,706
建仓
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$203.5K
4,022
清仓
SPTS
SPDR SER TR
-$200.9K
0
-100%
减持
IWN
ISHARES TR
-$189.4K
6,711
-14%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$172.4K
54,690
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$161.1K
5,796
+18%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$143.6K
2,489
+23%
减持
TSLA
TESLA INC
-$132.2K
7,030
-3%
增持
SPAB
SPDR SER TR
+$125.5K
15,902
+54%
减持
IAGG
ISHARES TR
-$111.8K
7,139
-24%
减持
IVE
ISHARES TR
-$111.4K
14,044
-0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$109.0K
6,305
+5%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$106.8K
5,555
-2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$101.9K
1,790
-22%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$99.1K
44,854
-1%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$90.6K
5,447
-3%
减持
CTAS
CINTAS CORP
-$85.3K
1,104
-11%
增持
IWF
ISHARES TR
+$84.9K
1,869
+25%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$83.6K
46,055
-1%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$73.3K
43,855
-1%
减持
JPIB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$65.4K
5,520
-19%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$59.4K
12,173
-3%
减持
CMF
ISHARES TR
-$59.2K
5,825
-12%
增持
NULV
NUSHARES ETF TR
+$57.9K
15,767
+16%
减持
IGIB
ISHARES TR
-$50.1K
6,750
-10%
增持
IWS
ISHARES TR
-$48.6K
9,396
+0%
减持
SPTM
SPDR SER TR
-$48.2K
5,837
-10%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$40.2K
12,838
+17%
减持
V
VISA INC
-$40.0K
1,071
-11%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$36.8K
5,308
-3%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$34.9K
8,577
-1%
减持
BA
BOEING CO
-$32.8K
1,310
-3%
增持
BGRN
ISHARES TR
+$31.4K
9,905
+11%
增持
NFLX
NETFLIX INC
-$31.3K
530
+1%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$31.1K
3,034
+1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$29.5K
2,266
+3%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$28.5K
4,082
+17%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$28.3K
9,628
+11%
减持
SLYG
SPDR SER TR
-$27.7K
4,649
-3%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$26.3K
1,619
+1%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$26.0K
25,817
-1%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$23.9K
915
-0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$20.7K
827
+3%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$20.0K
1,027
-3%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$16.4K
4,542
+2%
减持
IVV
ISHARES TR
-$16.0K
788
-1%
增持
IWO
ISHARES TR
-$14.8K
1,048
+2%
增持
CVS
CVS HEALTH CORP
+$13.8K
3,144
+6%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$13.2K
2,169
-0%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$13.0K
1,527
-5%
增持
NULG
NUSHARES ETF TR
+$12.2K
7,903
+6%
增持
IWP
ISHARES TR
-$11.4K
195,941
+6%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$10.9K
4,937
+1%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$10.8K
15,519
+0%
增持
AGG
ISHARES TR
+$9.6K
2,539
+9%
增持
WMT
WALMART INC
+$9.2K
1,646
+2%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$8.6K
17,797
+0%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$8.6K
18,027
+0%
增持
NUMV
NUSHARES ETF TR
+$6.4K
9,850
+7%
增持
EFV
ISHARES TR
+$4.7K
20,304
+0%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$4.5K
4,055
-2%
减持
INTC
INTEL CORP
-$2.9K
6,531
-7%
减持
EEMS
ISHARES INC
+$1.1K
23,077
-2%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$784
2,240
-7%
