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Falcon Wealth Planning 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Falcon Wealth Planning
报告期 2026-03-31 · CIK 0001839850
持仓数
236
前50大市值合计
$1.35B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 100 项
建仓 12
增持 59
减持 25
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AAPL
APPLE INC
+$7.9M
258,747
+1%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$4.6M
130,349
+1%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$4.1M
294,580
+16%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$3.4M
307,697
+5%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$2.7M
188,461
+8%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.6M
1,086,548
+9%
增持
IJT
ISHARES TR
+$2.1M
151,469
+9%
增持
IWP
ISHARES TR
+$1.9M
185,353
+6%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$1.9M
210,357
+12%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$1.6M
312,077
+12%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.4M
181,346
+6%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$1.3M
200,260
+11%
增持
PFF
ISHARES TR
+$1.1M
293,015
+15%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.1M
303,376
+8%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$942.0K
169,020
+12%
增持
SCZ
ISHARES TR
+$877.6K
260,224
+7%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$803.5K
123,846
+11%
建仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$628.5K
12,514
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$614.2K
4,454
+148%
清仓
CELH
CELSIUS HLDGS INC
-$613.4K
0
-100%
增持
TSLA
TESLA INC
+$608.6K
7,225
+17%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$529.5K
2,996
+54%
增持
DWM
WISDOMTREE TR
+$489.1K
196,124
+5%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$443.5K
4,901
+15%
清仓
KBE
SPDR SER TR
-$395.4K
0
-100%
减持
MGK
VANGUARD WORLD FD
+$345.6K
18,779
-6%
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$339.2K
802
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$331.1K
8,632
+12%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$278.0K
3,144
+7%
建仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$275.2K
4,907
建仓
NUMV
NUSHARES ETF TR
+$273.7K
9,236
建仓
ESGD
ISHARES TR
+$253.7K
3,479
建仓
ENVX
ENOVIX CORPORATION
+$249.0K
13,800
建仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$247.5K
1,381
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$247.0K
12,546
+4%
建仓
INTC
INTEL CORP
+$235.1K
7,031
建仓
NFLX
NETFLIX INC
+$231.4K
525
建仓
CSCO
CISCO SYS INC
+$213.5K
4,126
建仓
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$209.2K
950
建仓
CVS
CVS HEALTH CORP
+$205.7K
2,976
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$199.1K
5,481
+23%
增持
BGRN
ISHARES TR
+$172.9K
8,930
+73%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$168.2K
8,647
+73%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$157.3K
1,607
+27%
减持
SHY
ISHARES TR
-$149.7K
12,833
-11%
增持
NULV
NUSHARES ETF TR
+$149.4K
13,615
+44%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$148.8K
2,025
+8%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$137.9K
76,490
-5%
增持
NULG
NUSHARES ETF TR
+$133.1K
7,422
+26%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$129.5K
49,847
-6%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$127.9K
2,300
+41%
增持
IWS
ISHARES TR
+$127.6K
9,368
+10%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$120.3K
5,982
+4%
减持
JPIB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$109.3K
6,791
-24%
增持
IVV
ISHARES TR
+$108.5K
795
+33%
减持
IVE
ISHARES TR
+$107.7K
14,095
-1%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$103.1K
4,996
+17%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$102.7K
55,509
-6%
减持
IWN
ISHARES TR
-$100.7K
7,806
-11%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$87.5K
11,019
+33%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$77.3K
45,318
-4%
增持
SPTM
SPDR SER TR
+$74.8K
6,513
+17%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$66.8K
2,396
+26%
增持
V
VISA INC
+$64.4K
1,205
+22%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$63.7K
5,596
+0%
增持
IWF
ISHARES TR
+$57.9K
1,498
+3%
减持
EFV
ISHARES TR
-$51.9K
20,203
-6%
减持
RWR
SPDR SER TR
-$50.7K
14,422
-6%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$45.5K
24,960
-3%
减持
CMF
ISHARES TR
-$44.2K
6,648
-10%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$43.8K
46,458
-3%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$41.7K
916
+1%
减持
IGIB
ISHARES TR
-$41.2K
7,484
-9%
减持
IAGG
ISHARES TR
-$38.4K
9,334
-8%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$35.4K
1,064
+6%
增持
BNY
BANK NEW YORK MELLON CORP
-$31.5K
35,127
+0%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$30.3K
5,644
-4%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$29.4K
15,517
+0%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$28.3K
44,406
+2%
清仓
—
BLUE APRON HLDGS INC
-$27.4K
0
-100%
减持
CTAS
CINTAS CORP
+$25.5K
1,240
-3%
减持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$25.4K
17,767
-0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$22.2K
2,209
+13%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$21.6K
2,172
+5%
增持
BA
BOEING CO
+$20.3K
1,345
+8%
增持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
-$19.8K
3,360
+5%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$18.4K
18,026
+0%
增持
WMT
WALMART INC
+$17.0K
1,616
+1%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$17.0K
1,596
+10%
减持
EEMS
ISHARES INC
+$13.9K
23,495
-5%
清仓
—
OFFERPAD SOLUTIONS INC
-$11.5K
0
-100%
增持
PSK
SPDR SER TR
+$10.3K
10,933
+4%
增持
AGG
ISHARES TR
+$10.2K
2,340
+6%
增持
CL
COLGATE PALMOLIVE CO
+$7.4K
3,332
+0%
减持
SPTS
SPDR SER TR
-$6.1K
6,979
-1%
增持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$5.1K
3,980
+0%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.9K
26,150
-0%
减持
SPMD
SPDR SER TR
+$1.9K
11,045
-4%
减持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$1.8K
4,603
-0%
减持
EWX
SPDR INDEX SHS FDS
+$85
4,239
-4%
