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Falcon Wealth Planning 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Falcon Wealth Planning

报告期 2026-03-31 · CIK 0001839850

持仓数

236

前50大市值合计

$1.35B

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

22Q2 调仓2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 73 项建仓 8增持 44减持 17清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

AAPL APPLE INC

-$9.5M

253,469 +0%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

-$2.7M

97,909 +15%

建仓

SHY ISHARES TR

+$1.9M

23,431

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$1.9M

130,817 +2%

增持

VOE VANGUARD INDEX FDS

-$1.9M

126,925 +4%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$1.7M

215,676 +6%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$1.7M

110,410 +7%

减持

PFF ISHARES TR

-$1.5M

266,443 -5%

减持

VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$1.4M

79,976 -23%

减持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

-$1.3M

171,849 -9%

增持

SCZ ISHARES TR

-$1.1M

167,015 +8%

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$1.1M

107,834 -7%

增持

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$1.1M

260,196 +7%

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$996.0K

121,668 +11%

增持

IWP ISHARES TR

-$967.0K

129,135 +16%

增持

DWM WISDOMTREE TR

-$889.0K

138,913 +2%

增持

IJT ISHARES TR

-$793.0K

102,943 +11%

建仓

JPIB J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$739.0K

16,450

增持

IWN ISHARES TR

+$721.0K

10,454 +140%

减持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

-$718.0K

106,262 -2%

清仓

SHEL SHELL PLC

-$717.0K

0 -100%

增持

IWS ISHARES TR

+$709.0K

12,704 +162%

增持

IVE ISHARES TR

+$708.0K

17,775 +60%

增持

RWR SPDR SER TR

+$700.0K

12,185 +212%

建仓

PSK SPDR SER TR

+$644.0K

17,956

减持

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$609.0K

26,591 -23%

建仓

SPAB SPDR SER TR

+$576.0K

21,856

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD

+$575.0K

50,784 +63%

建仓

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$563.0K

17,803

增持

SCHC SCHWAB STRATEGIC TR

+$548.0K

54,380 +80%

增持

IAGG ISHARES TR

+$540.0K

14,917 +282%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$534.0K

6,907 +1676%

减持

TSLA TESLA INC

-$528.0K

1,255 -1%

增持

EFV ISHARES TR

+$500.0K

17,985 +222%

建仓

IGIB ISHARES TR

+$493.0K

9,656

增持

IEMG ISHARES INC

+$482.0K

35,689 +56%

增持

MGK VANGUARD WORLD FD

+$360.0K

14,669 +50%

增持

VOT VANGUARD INDEX FDS

+$326.0K

5,524 +91%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$295.0K

12,524 +0%

建仓

SPTS SPDR SER TR

+$256.0K

8,684

清仓

INTC INTEL CORP

-$238.0K

0 -100%

减持

IMCG ISHARES TR

-$224.0K

8,019 -20%

增持

CELH CELSIUS HLDGS INC

+$218.0K

11,800 +18%

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

+$211.0K

6,175 +52%

清仓

IVV ISHARES TR

-$203.0K

0 -100%

清仓

BA BOEING CO

-$203.0K

0 -100%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$186.0K

4,015 +2%

减持

META META PLATFORMS INC

-$152.0K

2,233 -3%

减持

PYPL PAYPAL HLDGS INC

-$149.0K

3,236 -0%

增持

EEMS ISHARES INC

+$143.0K

17,545 +43%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$130.0K

1,322 -5%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$127.0K

1,409 -2%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$120.0K

878 +68%

减持

CMF ISHARES TR

-$108.0K

7,582 -18%

增持

GOOG ALPHABET INC

-$92.0K

195 +5%

建仓

BLDP BALLARD PWR SYS INC NEW

+$90.0K

14,300

减持

SLYG SPDR SER TR

-$88.0K

4,928 -5%

增持

GOOGL ALPHABET INC

-$74.0K

270 +13%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$67.0K

1,251 +8%

增持

ITOT ISHARES TR

-$60.0K

4,385 +4%

增持

IJH ISHARES TR

-$57.0K

1,387 +0%

增持

SPTM SPDR SER TR

-$41.0K

5,878 +4%

增持

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

-$37.0K

29,034 +4%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$37.0K

1,912 -1%

增持

EWX SPDR INDEX SHS FDS

+$35.0K

7,201 +29%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$34.0K

1,929 +10%

增持

AGG ISHARES TR

+$31.0K

2,613 +19%

减持

CL COLGATE PALMOLIVE CO

+$17.0K

3,875 -0%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$17.0K

2,073 +1%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$16.0K

1,616 -6%

增持

HD HOME DEPOT INC

-$13.0K

998 +4%

增持

LEG LEGGETT & PLATT INC

+$10.0K

6,572 +5%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$5.0K

461,618 +11%