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Falcon Wealth Planning 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Falcon Wealth Planning

报告期 2026-03-31 · CIK 0001839850

持仓数

236

前50大市值合计

$1.35B

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

22Q1 调仓2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 74 项建仓 5增持 41减持 21清仓 7

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$2.1M

204,012 +7%

增持

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$1.9M

122,573 +12%

减持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

+$1.6M

108,800 -11%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$1.5M

103,521 +11%

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

+$1.2M

187,817 +20%

减持

BA BOEING CO

-$1.2M

1,061 -84%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$1.1M

115,599 +21%

增持

PFF ISHARES TR

+$1.0M

281,343 +21%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

-$1.0M

85,337 +7%

减持

AAPL APPLE INC

-$952.0K

253,055 -0%

增持

MGK VANGUARD WORLD FD

+$884.0K

9,791 +80%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$776.0K

416,889 +12%

增持

DWM WISDOMTREE TR

+$745.0K

136,509 +14%

增持

IEMG ISHARES INC

+$737.0K

22,847 +157%

建仓

SHEL SHELL PLC

+$717.0K

13,048

建仓

EEMS ISHARES INC

+$700.0K

12,285

增持

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$695.0K

244,039 +12%

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$670.0K

109,393 +14%

增持

SCZ ISHARES TR

+$567.0K

154,152 +17%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD

+$534.0K

31,167 +65%

减持

BNY BANK NEW YORK MELLON CORP

-$511.0K

37,794 -8%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$499.0K

127,666 +11%

增持

VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$425.0K

103,591 +10%

增持

VOT VANGUARD INDEX FDS

+$405.0K

2,885 +208%

建仓

PYPL PAYPAL HLDGS INC

+$375.0K

3,245

增持

IWP ISHARES TR

+$367.0K

111,416 +19%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$332.0K

12,509 -3%

清仓

— ROYAL DUTCH SHELL PLC

-$316.0K

0 -100%

增持

SCHC SCHWAB STRATEGIC TR

+$285.0K

30,287 +43%

清仓

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$243.0K

0 -100%

减持

CELH CELSIUS HLDGS INC

-$239.0K

10,000 -6%

清仓

NFLX NETFLIX INC

-$234.0K

0 -100%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$233.0K

1,439 +98%

清仓

V VISA INC

-$225.0K

0 -100%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$218.0K

3,946 -8%

清仓

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$210.0K

0 -100%

增持

IJT ISHARES TR

+$209.0K

93,006 +13%

增持

META META PLATFORMS INC

-$208.0K

2,301 +7%

清仓

VO VANGUARD INDEX FDS

-$207.0K

0 -100%

清仓

NKE NIKE INC

-$204.0K

0 -100%

建仓

IAGG ISHARES TR

+$203.0K

3,900

减持

CMF ISHARES TR

-$173.0K

9,213 -19%

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

+$168.0K

4,053 +36%

减持

BAC BK OF AMERICA CORP

-$162.0K

38,998 -2%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$134.0K

958 -6%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$120.0K

1,750 +52%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$112.0K

389 -6%

增持

IMCG ISHARES TR

+$108.0K

9,973 +37%

增持

TSLA TESLA INC

+$96.0K

1,274 +5%

减持

SLYG SPDR SER TR

-$96.0K

5,193 -9%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$84.0K

1,930 -2%

建仓

— SENSEONICS HLDGS INC

+$76.0K

38,724

减持

EWX SPDR INDEX SHS FDS

-$63.0K

5,566 -13%

减持

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

-$62.0K

27,886 -1%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$54.0K

238 +13%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$53.0K

1,711 +17%

减持

SPMD SPDR SER TR

-$49.0K

11,833 -3%

增持

EFV ISHARES TR

+$49.0K

5,582 +21%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$48.0K

2,062 +26%

增持

RWR SPDR SER TR

+$38.0K

3,911 +14%

减持

IJH ISHARES TR

-$35.0K

1,381 -4%

增持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$31.0K

24,505 +2%

增持

SPTM SPDR SER TR

+$28.0K

5,645 +15%

减持

GOOG ALPHABET INC

-$25.0K

186 -1%

减持

IVV ISHARES TR

-$22.0K

447 -5%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$22.0K

1,158 -11%

增持

ITOT ISHARES TR

-$20.0K

4,227 +1%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$17.0K

523 +4%

增持

IVE ISHARES TR

+$16.0K

11,142 +2%

增持

AGG ISHARES TR

-$14.0K

2,198 +1%

减持

INTC INTEL CORP

-$11.0K

4,794 -1%

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

-$5.0K

20,749 +3%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$3.0K

1,393 +5%

增持

IWS ISHARES TR

-$3.0K

4,857 +2%