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Falcon Wealth Planning 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Falcon Wealth Planning

报告期 2026-03-31 · CIK 0001839850

持仓数

236

前50大市值合计

$1.35B

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

21Q4 调仓2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 72 项建仓 10增持 42减持 16清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

AAPL APPLE INC

+$9.6M

254,196 +1%

增持

PFF ISHARES TR

+$4.5M

233,318 +93%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$3.0M

190,356 +3%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$2.9M

79,611 +2%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$2.3M

114,957 +6%

增持

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$2.3M

109,621 +8%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$2.0M

93,223 +8%

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

+$1.6M

157,112 +27%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$1.6M

95,498 +26%

增持

IJT ISHARES TR

+$1.6M

82,318 +9%

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$1.4M

96,174 +12%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$1.3M

373,123 +9%

增持

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$1.2M

217,996 +9%

增持

IWP ISHARES TR

+$1.0M

93,992 +7%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$813.0K

12,861 -26%

建仓

CELH CELSIUS HLDGS INC

+$791.0K

10,608

建仓

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$789.0K

24,025

清仓

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

-$787.0K

0 -100%

增持

DWM WISDOMTREE TR

+$716.0K

119,386 +10%

增持

SCZ ISHARES TR

+$712.0K

132,152 +10%

增持

TSLA TESLA INC

+$678.0K

1,208 +56%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$654.0K

414 +87%

建仓

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$523.0K

20,049

清仓

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

-$519.0K

0 -100%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$445.0K

4,267 +22%

增持

IEMG ISHARES INC

+$291.0K

8,885 +127%

建仓

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$267.0K

1,632

建仓

VOT VANGUARD INDEX FDS

+$238.0K

936

建仓

IVV ISHARES TR

+$225.0K

472

建仓

V VISA INC

+$225.0K

1,039

清仓

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

-$223.0K

0 -100%

建仓

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$210.0K

418

建仓

VO VANGUARD INDEX FDS

+$207.0K

814

建仓

NKE NIKE INC

+$204.0K

1,222

减持

VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$182.0K

93,942 -2%

减持

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$139.0K

34,540 -1%

清仓

— SUNDIAL GROWERS INC

-$136.0K

0 -100%

增持

BAC BK OF AMERICA CORP

+$130.0K

39,767 +3%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$121.0K

1,014 +11%

减持

MGK VANGUARD WORLD FD

+$120.0K

5,450 -2%

减持

IVE ISHARES TR

+$115.0K

10,974 -1%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$110.0K

188 +15%

增持

BA BOEING CO

-$105.0K

6,831 +1%

增持

SPTM SPDR SER TR

+$86.0K

4,888 +29%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$73.0K

210 +5%

减持

BNY BANK NEW YORK MELLON CORP

+$73.0K

41,099 -8%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$63.0K

501 +2%

增持

META META PLATFORMS INC

+$62.0K

2,142 +10%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD

+$57.0K

18,855 +5%

增持

XLF SELECT SECTOR SPDR TR

+$55.0K

17,250 +5%

增持

IWN ISHARES TR

+$50.0K

4,349 +4%

减持

IWS ISHARES TR

+$43.0K

4,773 -0%

减持

CMF ISHARES TR

-$41.0K

11,367 -6%

增持

CL COLGATE PALMOLIVE CO

+$41.0K

3,883 +1%

增持

ITOT ISHARES TR

+$36.0K

4,182 +0%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$36.0K

1,294 +1%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$34.0K

1,152 +5%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$33.0K

727 +2%

减持

SLYG SPDR SER TR

+$32.0K

5,723 -0%

减持

BKF ISHARES INC

-$31.0K

7,056 -2%

减持

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

-$24.0K

28,218 -0%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$23.0K

1,962 -4%

增持

EFV ISHARES TR

+$16.0K

4,608 +8%

增持

SCHC SCHWAB STRATEGIC TR

+$14.0K

21,132 +3%

增持

NFLX NETFLIX INC

+$14.0K

389 +8%

减持

AGG ISHARES TR

-$14.0K

2,183 -5%

减持

INTC INTEL CORP

-$10.0K

4,828 -1%

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

+$6.0K

2,974 +0%

减持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

+$5.0K

121,789 -6%

增持

— ROYAL DUTCH SHELL PLC

-$5.0K

7,280 +1%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$5.0K

1,463 -7%

增持

EWX SPDR INDEX SHS FDS

+$4.0K

6,381 +0%