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Falcon Wealth Planning 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Falcon Wealth Planning

报告期 2026-03-31 · CIK 0001839850

持仓数

236

前50大市值合计

$1.35B

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

21Q3 调仓2021-06-30 → 2021-09-30 · 共 71 项建仓 14增持 40减持 15清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

PFF ISHARES TR

+$3.9M

120,849 +532%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$1.9M

184,334 +10%

增持

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$1.8M

101,871 +15%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$1.8M

343,158 +21%

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

+$1.8M

123,289 +34%

增持

AAPL APPLE INC

+$1.4M

251,272 +1%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$1.4M

86,700 +13%

增持

IJT ISHARES TR

+$1.2M

75,328 +17%

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$1.2M

86,125 +14%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$1.2M

78,119 +4%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$1.2M

75,587 +22%

增持

SCZ ISHARES TR

+$1.1M

120,237 +13%

增持

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$1.0M

199,437 +13%

增持

IWP ISHARES TR

+$977.0K

87,496 +12%

建仓

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$787.0K

24,025

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$740.0K

108,012 +7%

增持

DWM WISDOMTREE TR

+$673.0K

108,567 +17%

建仓

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$519.0K

20,049

建仓

ITOT ISHARES TR

+$411.0K

4,175

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$397.0K

3,511 +60%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD

+$391.0K

17,942 +79%

建仓

IJH ISHARES TR

+$377.0K

1,433

增持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

+$372.0K

129,662 +9%

建仓

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$351.0K

1,285

减持

CL COLGATE PALMOLIVE CO

-$308.0K

3,840 -48%

清仓

CELH CELSIUS HLDGS INC

-$304.0K

0 -100%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$294.0K

17,413 +6%

增持

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$276.0K

34,917 +20%

建仓

AGG ISHARES TR

+$263.0K

2,287

建仓

INTC INTEL CORP

+$259.0K

4,860

清仓

DOL WISDOMTREE TR

-$257.0K

0 -100%

建仓

QQQ INVESCO QQQ TR

+$256.0K

715

建仓

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$255.0K

1,579

建仓

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

+$223.0K

4,137

建仓

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$221.0K

491

建仓

NFLX NETFLIX INC

+$220.0K

361

建仓

CVX CHEVRON CORP NEW

+$207.0K

2,042

建仓

SPTM SPDR SER TR

+$200.0K

3,782

增持

CMF ISHARES TR

+$173.0K

12,084 +31%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$166.0K

200 +32%

增持

TSLA TESLA INC

+$127.0K

773 +11%

增持

BA BOEING CO

-$79.0K

6,731 +3%

减持

SLYG SPDR SER TR

-$79.0K

5,724 -12%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$75.0K

913 +30%

减持

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

-$69.0K

28,219 -0%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$66.0K

163 +11%

减持

IVE ISHARES TR

-$54.0K

11,031 -2%

增持

BAC BK OF AMERICA CORP

+$54.0K

38,601 +0%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$52.0K

221 +13%

减持

BKF ISHARES INC

-$51.0K

7,204 -1%

增持

VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$41.0K

96,016 +1%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$36.0K

1,330 +6%

增持

— ROYAL DUTCH SHELL PLC

+$34.0K

7,193 +1%

减持

EWX SPDR INDEX SHS FDS

-$32.0K

6,375 -4%

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

-$28.0K

2,971 +0%

减持

BNY BANK NEW YORK MELLON CORP

+$26.0K

44,629 -0%

减持

IEMG ISHARES INC

-$25.0K

3,906 -2%

增持

— SUNDIAL GROWERS INC

-$24.0K

200,000 +19%

增持

MGK VANGUARD WORLD FD

+$23.0K

5,540 +0%

增持

META FACEBOOK INC

+$22.0K

1,939 +6%

增持

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$21.0K

3,978 +9%

减持

RWR SPDR SER TR

-$20.0K

3,444 -6%

增持

XLF SELECT SECTOR SPDR TR

+$18.0K

16,500 +1%

减持

IWS ISHARES TR

-$16.0K

4,780 -1%

减持

SPMD SPDR SER TR

-$15.0K

12,210 -0%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$14.0K

1,100 +7%

减持

EFV ISHARES TR

-$9.0K

4,254 -2%

增持

IWN ISHARES TR

+$8.0K

4,191 +5%

减持

SCHC SCHWAB STRATEGIC TR

-$7.0K

20,485 -1%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$7.0K

3,020 -1%

减持

IMCG ISHARES TR

+$0

7,273 -0%