GoalVest Advisory LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001839307

持仓数

445

前50大市值合计

$431.3M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 150 项建仓 50增持 71减持 23清仓 6

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VOO VANGUARD S&P 500 ETF

+$15.6M

208,663 +8%

增持

VUG VANGUARD GROWTH ETF

+$5.0M

77,851 +11%

建仓

BX BLACKSTONE INC COM

+$2.3M

17,225

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。