GoalVest Advisory LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001839307

持仓数

445

前50大市值合计

$431.3M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

22Q3 调仓2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 150 项建仓 4增持 39减持 77清仓 30

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VOO VANGUARD S&P 500 ETF

+$21.4M

102,058 +196%

减持

VLUE ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ETF

-$4.4M

23,816 -66%

建仓

USMV ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF

+$3.7M

56,171

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。