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Marks Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Marks Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001838660

持仓数

12

前50大市值合计

$380.1M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q2 22Q3 22Q2

25Q2 调仓2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 26 项建仓 12增持 5减持 3清仓 6

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

SHV ISHARES TR

-$102.7M

480,919 -66%

建仓

SPMO INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$48.4M

430,616

建仓

SPYG SPDR SERIES TRUST

+$40.5M

425,227

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$38.8M

153,025

清仓

SHY ISHARES TR

-$35.5M

0 -100%

建仓

FDN FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$34.1M

126,539

清仓

XLF SELECT SECTOR SPDR TR

-$33.2M

0 -100%

建仓

XAR SPDR SERIES TRUST

+$23.7M

112,426

建仓

SMH VANECK ETF TRUST

+$19.2M

68,859

建仓

CIBR FIRST TR EXCHANGE TRADED FD

+$18.7M

246,900

建仓

SHLD GLOBAL X FDS

+$13.9M

230,922

清仓

SPLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$13.5M

0 -100%

建仓

IDV ISHARES TR

+$12.8M

371,470

清仓

SLV ISHARES SILVER TR

-$12.7M

0 -100%

清仓

ITA ISHARES TR

-$12.5M

0 -100%

清仓

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

-$5.5M

0 -100%

增持

JEPQ J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$676.7K

36,204 +45%

建仓

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$380.1K

867

建仓

BILS SPDR SERIES TRUST

+$334.5K

3,364

建仓

MAR MARRIOTT INTL INC NEW

+$223.5K

818

减持

BDX BECTON DICKINSON & CO

-$179.1K

1,721 -17%

减持

UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

-$138.5K

5,256 -14%

增持

BA BOEING CO

+$89.5K

1,421 +16%

增持

— OXFORD LANE CAP CORP

+$18.3K

40,012 +26%

增持

JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$2.2K

8,050 +0%

增持

PGEN PRECIGEN INC

-$676

10,042 +0%