Marks Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001838660

持仓数

前50大市值合计

$380.1M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q2 22Q3 22Q2

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 20 项建仓 9增持 3减持 1清仓 7

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

JEPQ J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$117.4M

2,164,599

建仓

JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$41.9M

724,421

清仓

IEI ISHARES TR

-$36.2M

0 -100%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

清仓

TLT ISHARES TR

-$32.4M

0 -100%

清仓

TLH ISHARES TR

-$31.8M

0 -100%

清仓

IEF ISHARES TR

-$30.6M

0 -100%

建仓

XLC SELECT SECTOR SPDR TR

+$27.4M

336,005

建仓

XOP SPDR SER TR

+$19.7M

126,881

建仓

GDX VANECK ETF TRUST

+$14.3M

452,118

建仓

PDBC INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD

+$11.0M

792,036

增持

JETS ETF SER SOLUTIONS

+$6.5M

756,387 +54%

增持

XLB SELECT SECTOR SPDR TR

+$4.3M

149,627 +33%

清仓

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$252.2K

0 -100%

清仓

VGLT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$221.0K

0 -100%

建仓

AMZN AMAZON COM INC

+$220.1K

1,220

建仓

PYPL PAYPAL HLDGS INC

+$210.3K

3,140

建仓

MAR MARRIOTT INTL INC NEW

+$206.4K

818

减持

— EXXON MOBIL CORP

+$32.0K

2,058 -1%

增持

PB PROSPERITY BANCSHARES INC

-$4.6K

3,326 +1%