Cornerstone Planning Group LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001822587

持仓数

1,818

前50大市值合计

$642.9M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

24Q4 调仓2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 150 项建仓 15增持 67减持 61清仓 7

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

BIV VANGUARD INTERMEDIATE-TERM BOND ETF

+$19.6M

458,093 +135%

减持

QQQ INVESCO QQQ TRUST SERIES I

-$3.5M

123,604 -8%

增持

FNDX SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY ETF

+$2.3M

1,356,697

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。