Cornerstone Planning Group LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001822587

持仓数

1,818

前50大市值合计

$642.9M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 150 项建仓 5增持 50减持 90清仓 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

FNDX SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY ETF

+$31.3M

1,309,618

减持

SCHD SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF

-$27.2M

251,294 -42%

建仓

SMLF ISHARES U.S. SMALLCAP EQUITY FACTOR ETF

+$24.2M

362,226

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。