Cornerstone Planning Group LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001822587

持仓数

1,818

前50大市值合计

$642.9M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 150 项建仓 3增持 48减持 38清仓 61

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

QQQ INVSC QQQ TRUST SRS 1

+$4.6M

114,328 +16%

增持

VEA VANGUARD FTSE DEVELOPED

+$3.5M

742,114 +19%

增持

SCHD SCHWAB US DIVIDEND

+$3.5M

343,137 +20%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。