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KWB Wealth 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

KWB Wealth

报告期 2026-03-31 · CIK 0001822236

持仓数

166

前50大市值合计

$931.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

23Q1 调仓2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 84 项建仓 9增持 60减持 14清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

LPLA LPL FINL HLDGS INC

+$6.0M

27,975

清仓

— INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD

-$3.6M

0 -100%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$1.3M

11,775 +89%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

SPYM SPDR SER TR

+$1.1M

1,775,526 +1%

增持

SPYV SPDR SER TR

+$651.2K

1,335,467 +1%

增持

SLYV SPDR SER TR

+$591.4K

602,761 +1%

增持

SPYG SPDR SER TR

+$582.7K

745,656 +2%

建仓

NOC NORTHROP GRUMMAN CORP

+$581.6K

1,066

建仓

HD HOME DEPOT INC

+$515.4K

1,632

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$473.8K

1,878 +124%

增持

BOND PIMCO ETF TR

+$449.7K

311,846 +2%

建仓

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$411.3K

2,328

增持

SPAB SPDR SER TR

+$390.8K

1,375,869 +1%

增持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

+$372.8K

1,032,970 +1%

增持

SPMB SPDR SER TR

+$369.4K

722,478 +2%

增持

AXP AMERICAN EXPRESS CO

+$356.2K

10,397 +30%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$321.0K

25,072 +4%

增持

VXF VANGUARD INDEX FDS

+$284.1K

9,705 +28%

建仓

MRK MERCK & CO INC

+$282.5K

2,546

增持

SPHY SPDR SER TR

+$274.6K

704,921 +2%

增持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$270.8K

18,469 +12%

增持

AAPL APPLE INC

+$256.9K

13,621 +17%

增持

BAC BANK AMERICA CORP

+$253.7K

15,741 +95%

增持

MDYV SPDR SER TR

+$253.1K

299,065 +1%

增持

IQSU INDEXIQ ETF TR

+$248.5K

234,485 +3%

建仓

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$241.7K

1,722

增持

PEP PEPSICO INC

+$236.4K

6,263 +26%

建仓

DAL DELTA AIR LINES INC DEL

+$221.3K

6,733

增持

SLYG SPDR SER TR

+$220.3K

213,561 +1%

增持

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

+$185.8K

573,754 +1%

增持

DHS WISDOMTREE TR

+$167.4K

7,404 +36%

增持

WDIV SPDR INDEX SHS FDS

+$161.4K

6,504 +73%

增持

SPYD SPDR SER TR

+$157.4K

14,638 +37%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$150.8K

2,631 +47%

建仓

MUC BLACKROCK MUNIHLDNGS CALI QL

+$128.5K

11,968

增持

VOOG VANGUARD ADMIRAL FDS INC

+$127.4K

4,044 +18%

增持

IJH ISHARES TR

+$127.0K

7,105 +8%

增持

MDYG SPDR SER TR

+$107.7K

128,332 +1%

增持

IEMG ISHARES INC

+$99.4K

11,099 +24%

增持

GOVI INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$89.9K

116,005 +3%

增持

IJR ISHARES TR

+$89.1K

15,686 +6%

增持

DNL WISDOMTREE TR

+$81.3K

94,006 +3%

增持

IEFA ISHARES TR

+$73.1K

12,220 +11%

减持

IVV ISHARES TR

-$60.1K

18,865 -1%

增持

BA BOEING CO

+$56.0K

2,221 +15%

减持

SMMU PIMCO ETF TR

-$53.8K

10,131 -10%

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

+$49.8K

14,684 +8%

减持

QEFA SPDR INDEX SHS FDS

-$39.9K

99,663 -1%

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$38.5K

14,122 +2%

增持

LGLV SPDR SER TR

+$37.3K

7,618 +4%

增持

JMOM J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$36.3K

26,249 +4%

增持

PRU PRUDENTIAL FINL INC

+$34.3K

5,625 +7%

增持

SPSM SPDR SER TR

+$28.6K

215,949 +0%

增持

PRF INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$28.0K

29,326 +1%

增持

IQSI INDEXIQ ETF TR

+$27.1K

11,141 +11%

增持

PDN INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$24.8K

68,060 +1%

建仓

— OUTLOOK THERAPEUTICS INC

+$23.9K

22,150

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$23.8K

7,826 +4%

增持

SJNK SPDR SER TR

+$22.6K

36,703 +3%

减持

SPTI SPDR SER TR

-$22.0K

27,756 -3%

减持

PXF INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$21.1K

87,581 -1%

减持

JMST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$20.4K

14,035 -3%

增持

PAVE GLOBAL X FDS

+$19.8K

19,571 +4%

增持

JPEM J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$18.3K

90,891 +0%

减持

SPTS SPDR SER TR

-$16.1K

51,293 -1%

增持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

+$15.9K

4,499 +4%

减持

PXH INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$15.7K

150,820 -1%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$15.4K

1,055 +5%

增持

SPTM SPDR SER TR

+$12.7K

58,501 +0%

减持

XLRE SELECT SECTOR SPDR TR

-$12.4K

80,765 -0%

增持

WMT WALMART INC

+$12.1K

3,328 +3%

增持

CWB SPDR SER TR

+$9.6K

6,470 +2%

减持

PRFZ INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$9.5K

11,819 -1%

增持

NAC NUVEEN CA QUALTY MUN INCOME

+$9.0K

12,496 +7%

增持

SPTL SPDR SER TR

+$8.5K

90,804 +0%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$8.4K

1,377 +4%

减持

SPIP SPDR SER TR

-$7.8K

23,126 -1%

减持

EMLC VANECK ETF TRUST

-$5.4K

14,675 -2%

增持

MCD MCDONALDS CORP

+$5.4K

4,601 +0%

减持

QGRO AMERICAN CENTY ETF TR

-$4.4K

6,458 -1%

增持

SPMD SPDR SER TR

+$3.4K

141,785 +0%

减持

EIX EDISON INTL

-$2.9K

19,355 -0%

增持

JMBS JANUS DETROIT STR TR

+$1.7K

41,551 +0%

增持

PAA PLAINS ALL AMERN PIPELINE L

+$1.3K

12,656 +1%