TrueWealth Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001817714

持仓数

233

前50大市值合计

$290.8M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 150 项建仓 14增持 61减持 62清仓 13

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$3.3M

56,111 +3%

增持

CGMS CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T

+$2.6M

472,375 +19%

增持

SDVY FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$2.0M

316,726

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。